次の方法で共有

データを整理するための重複データ検出ルールの設定

注意

新機能と改善された Power Platform 管理センターの一般提供が開始されました。 現在、ドキュメントの更新をしており、これらの変更を反映しています。最新のアップデートをご確認ください。

データの整合性を維持するには、システム内の重複レコードを減らすルールを設定することが適切です。 モデル駆動型アプリと顧客エンゲージメントアプリ (Dynamics 365 Sales や Dynamics 365 Customer Service など) には、取引先企業と取引先担当者を対象とした既定の重複データ検出ルールが含まれていますが、その他のタイプのレコードには含まれていません。 システムで他のレコードタイプの重複を検出する場合は、新しい重複検出ルールを作成する必要があります。 重複データ検出のルールを作成したら、ルールをオンにすることができます。

システム管理者、システム カスタマイザー、営業課長、営業担当副社長、マーケティング担当副社長、最高経営責任者のいずれかのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可を持っている必要があります。 セキュリティ ロールを確認するには、ユーザー プロファイルの表示を参照してください。 正しいアクセス許可がない場合は、システム管理者に問い合わせてください。

  1. Power Platform 管理センター にサインインします。
  2. ナビゲーション ウィンドウで、管理 を選択します。
  3. 管理ウィンドウで環境を選択します。
  4. 環境ページで、環境を選択します。
  5. コマンド バーで、設定を選択します。
  6. データ管理 を展開し、重複データ検出ルール を選択します。

  1. 新しい重複データ検出ルールを作成するには、新規を選択します。 名前と説明を入力します。

    –または–

    公開されていない既存の重複データ検出ルールを編集するには、その重複データ検出ルールを選択します。

    –または–

    公開した重複データ検出ルールを編集するには、そのルールを選択します。 アクションメニューで、公開の取り下げを選択し、ルールを選択します。

  2. レコードを重複データとして識別するために使用する条件を選択します。

    1. 新しいルールを作成する場合は、次のようにします。

      • 重複データ検出ルールの条件セクションの基本のレコードの種類の一覧で、そのルールを適用するレコードの種類を選択します。 たとえば、取引先担当者を選択します。

      • 一致するレコードの種類ボックスで、比較するレコードの種類を選択します。 多くの場合は、基本のレコードの種類 と 一致するレコードの種類 に同じレコードの種類を使用します。 異なるレコードの種類も比較できるため便利です。 たとえば、取引担当者の電子メールフィールドと潜在顧客の電子メールフィールドを比較することがあります。

    2. 重複を検出するときにアクティブなレコードのみをルールで考慮する場合は、非アクティブな一致レコードを除外するチェック ボックスをオンにします。 重複検出ルールの条件がステータス フィールドに基づいている場合には、このチェック ボックスをオンにする必要があります。

    3. ルールで大文字と小文字を区別する場合は、大文字と小文字の区別チェック ボックスをオンにします。

    4. 基本のレコードの種類および一致するレコードの種類に対して異なるレコードの種類を選択した場合は、新しい条件のそれぞれについて、基本レコードのフィールド列で選択を選択し、次にフィールド名を選択します。 同じ行の一致するレコードのフィールド列で選択を選択し、次にフィールド名を選択します。

      - または -

      基本のレコードの種類および一致するレコードの種類に対して同じレコードの種類を選択した場合は、新しい条件のそれぞれについて、フィールド列で選択を選択し、次にフィールドを選択します。

    5. 同じ行の条件列で選択を選択し、次に演算子を選択します。 たとえば、完全な一致を選択します。

    6. 最初の文字が同じまたは最後の文字が同じを指定した場合は、文字数列で値の入力を選択し、比較する文字数を入力します。

    7. 重複データの識別時に空白フィールド (null 値) を等しいとみなすルールが不要な場合は、空白の値を無視するチェック ボックスをオンにします。

      重要

      重複データ検出ルールに含まれる条件が 1 つだけの場合、重複データ検出ジョブで空白値は無視され、ユーザーがオフラインの時は機能しません。

      選択可能な条件の数は、レコードのマッチコードに格納できる文字数によって制限されます。 条件を追加するときは、条件リストの下部に表示される現在のマッチコードの長さの値に注意してください。

  3. 条件の追加が終了後は、保存して閉じる を選択します。

  4. 新規または変更した重複データ検出ルールを使用できるようにするには、そのルールを選択し、公開を選択します。

    重複データ検出ルールを公開すると、そのルールに一致するレコードの種類のすべてのレコードに対してマッチコードが作成されます。 同じ基本のレコードの種類(たとえば、取引先企業)の 5 つルールだけを一度に公開できます。 この制限に達したら、既存ルールを削除または公開を取り下げる必要があります。

Note

  • 重複データ検出条件は、電子メールなど、一意の値を持つフィールドに設定することをお勧めします。
  • レコード タイプごとに、複数の重複データ検出ルールを設定できます。

関連するコンテンツ

組織全体の重複データ検出ルールをオン/オフする
重複レコードを検出する一括システム ジョブの実行
取引先企業、取引先担当者、または潜在顧客の重複レコードの統合
開発者ガイド: 重複ルール エンティティ