適用対象: Dynamics 365 Contact Center—埋め込み、Dynamics 365 Contact Center—スタンドアロン、Dynamics 365 Customer Service
注意
Copilot Studio ボットは Copilot エージェント (エージェントまたは AI エージェント) に名称変更されました。 人間エージェントは、顧客サービス担当者 (サービス担当者または担当者) に名前が変更されました。 製品の UI、ドキュメント、トレーニング コンテンツを更新しているときに、古い用語と新しい用語への言及に出くわす可能性があります。
この記事の情報を使用して、セキュリティロールを設定し、ユーザーが顧客サービスのさまざまなタスクを実行できるようにします。
Dynamics 365 連絡先センターの役割
Dynamics 365 ユーザーは、割り当てられているロールに基づいて、さまざまな機能へのアクセスと実行ができます。 実行する必要があるタスクに基づいて、以下のロールを個別に、または組み合わせて割り当てることができます。
- 基本ユーザー: Dynamics 365 Contact Center のすべてのユーザーが必要です。
- オムニチャネル管理者: 管理者タスクを実行するために必要です。Dynamics 365 Contact Center でユーザーロールと権限を管理するには、 システム管理者 ロールも必要です。
- オムニチャネル スーパーバイザー : スーパーバイザー タスクの実行に必要となります。
- オムニチャネル エージェント: 顧客サービス担当者 (サービス担当者または担当者) タスクを実行するために必要です。
- 生産性ツール ユーザー :Dynamics 365 生産性ツールのユーザーに必要となります。
- 生産性ツール ユーザー管理者 :Dynamics 365 生産性ツールの管理者ユーザーに必要となります。
- アプリ プロファイル マネージャー管理者: Customer Service および Dynamics 365 Contact Center のユーザーにアプリ プロファイルを作成して割り当てる場合に必要です。
- アプリ プロファイル ユーザー: カスタマー サービスと Dynamics 365 連絡先センターのユーザーが必要です。
オムニチャネル API アクセス ロールがスーパーバイザーまたは担当者タイプのユーザーに割り当てられていないことを確認します。
さらに、Case エンティティで作業をするには、顧客サービス担当者ロールが必要です。
Microsoft 365 管理センターを使用して、Dynamics 365 Contact Center にアクセスする必要があるすべてのユーザーのユーザー アカウントを作成します。 詳細は、ユーザーを作成し、セキュリティ ロールを割り当てるを参照してください。
ユーザーにロールを割り当てる
ロール ペルソナ マッピングでロールをペルソナにマッピングできるようにするには、チーム メンバーシップを介さずに、ユーザーに直接ロールを割り当てる必要があります。 ロール ペルソナ マッピングの詳細については、ロール ペルソナ マッピング を参照してください。
Dynamics 365 の詳細設定領域でユーザーにロールを割り当てる場合は、次の手順を実行します。
コマンド バーで、設定>詳細設定 を選択します。 新しいブラウザー タブに設定ページが表示されます。
設定>セキュリティ>ユーザー を選択します。
セキュリティ ロールを割り当てるユーザーをリストから選択します。
メニューから セキュリティ ロールの管理 を選択します。 当該部署で使用できるセキュリティ ロールのみが表示されます。
セキュリティ ロールの管理 ダイアログで、ユーザーに割り当てるセキュリティ ロールを選択し、保存 を選択します。
Dynamics 365 Contact Center でユーザーを管理するには、[ Dynamics 365 Contact Center のユーザーの管理] に移動します。
ロールとその特権について
Dynamics 365 Contact Center の各ロールは、次に示す権限に基づいて一連のアクションを実行できます。
| 特権 | オムニチャネル管理者 | オムニチャネルの管理者 | オムニチャネル エージェント | 生産性向上ツールのユーザー | 生産性向上ツールの管理者 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー リスト/プレゼンス リスト/作業ストリーム リスト/キュー リスト/PBI 構成リストを閲覧できます | はい | はい | |||
| ユーザーのロールを編集できます | はい | ||||
| ユーザーの既定のプレゼンスと既定のキャパシティを編集できます | はい | はい | |||
| ユーザーのキュー割り当てを編集できます | はい | はい | |||
| プレゼンスを追加/編集/削除できます | はい | ||||
| プレゼンスからユーザーを追加/削除できます | はい | はい | |||
| プレゼンスの関連付けを追加/編集/削除できます | はい | ||||
| 作業ストリームを追加/編集/削除できます | はい | ||||
| チャネル設定、コンテキスト設定、ルーティング ルールを追加/編集/削除できます | はい | ||||
| キューを追加/編集/削除できます | はい | ||||
| キューから担当者を追加/削除できます | はい | はい | |||
| AI エージェントを追加/編集/削除できます | はい | ||||
| クイック返信を閲覧/追加/編集/削除できます | はい | はい | |||
| PBI 構成を追加 / 編集 / 削除できます | はい | ||||
| 業務時間を閲覧/追加/編集/削除できます | はい | ||||
| 認証設定を閲覧/追加/編集/削除できます | はい | ||||
| 営業時間を閲覧できます | はい | ||||
| 会話の監視、割り当て、転送ができます | はい | ||||
| ユーザー リスト/プレゼンス リスト/作業ストリーム リスト/キュー リストを閲覧できます | はい | ||||
| クイック返信を閲覧できます | はい | ||||
| エージェント スクリプトを読み取ることができます | はい | ||||
| エージェント スクリプト ステップを読み取ることができます | はい | ||||
| ワーク フローを読み取ることができます | はい | ||||
msdyn_actioninputparameter を読み取り可能 |
はい | はい | |||
msdyn_actionoutputparameter を読み取ることができます |
はい | はい | |||
msdyn_inputparameters を読み取ることができます |
はい | はい | |||
msdyn_macroconnector を読み取ることができます |
はい | はい | |||
msdyn_parameterdefinition を読み取ることができます |
はい | はい | |||
msdyn_designeroptions を読み取ることができます |
はい | はい | |||
msdyn_macroactiontemplate を読み取ることができます |
はい | はい | |||
| マクロ アクションを読み取ることができます | はい | ||||
| エージェント スクリプトを作成 / 読み取り / 書き込み / 追加 / 削除できます | はい | ||||
| エージェント スクリプトのステップを作成/読み取り/書き込み/追加/削除できます | はい | ||||
| エージェント スクリプト ワークフローを作成/読み取り/書き込み/追加/削除できます | はい | ||||
msdyn_productivitymacrosolutionconfiguration を読み取ることができます |
はい | ||||
| マクロ アクションを作成/読み取り/書き込み/追加/削除できます | はい |
セキュリティで保護された列にアクセスするためのアクセス許可を構成する
管理者ユーザーは、次の機能とチャネルを構成するときに、セキュリティで保護された列に対する列レベルのアクセス許可が必要になります:
- 作業ストリームの作成
- 認証設定
- Azure Communication Services
- 地理的位置プロバイダー
- Apple Messages for Business チャネルの支払いプロファイル
- WhatsApp チャネル
セキュリティで保護された列は、列に表示される情報アイコンで識別できます。
エンティティとそのシークレット属性は次のとおりです。 エンティティとその属性の詳細については、エンティティの概要 を参照してください。
| エンティティ | シークレット属性 |
|---|---|
| msdyn_authenticationsettings | msdyn_authenticationclientsecret |
| msdyn_liveworkstream (SMS用) | msdyn_secureapikey |
| msdyn_ocapplepay | msdyn_ocbase64merchantcertstring msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd msdyn_ocmerchantcertificatepassword |
| msdyn_ocbotchannelregistrationsecret | msdyn_securemsappsecret |
| msdyn_occommunicationprovidersetting | msdyn_securesecret |
| msdyn_oc_geolocationprovider | msdyn_secureproviderapikey |
| msdyn_ocsmssettingsecret | msdyn_secureapikey |
| msdyn_octwitterapplication | msdyn_securetwitterconsumersecret msdyn_securetwitterconsumerkey |
| msdyn_octwitterhandlesecret | msdyn_useraccesstoken msdyn_useraccesstokensecret |
| msdyn_ocwhatsappchannelaccount | msdyn_secureauthenticationtoken |
シークレット属性のアクセス許可を管理する
- Power Platform 管理センターで、データ列セキュリティ プロファイルを作成または更新します。 詳細については、セキュリティ プロファイルの関連付けとアクセス許可の設定 を参照してください。
- 上記の表に記載されているシークレット属性に対応する列で、セキュリティ プロファイルに対する読み取り、更新、または作成のアクセス許可を指定します。
関連情報
チャネルのプロビジョニング
Dynamics 365 Contact Center でユーザーを管理する
統合ルーティングのロール ペルソナ
スクリプトでエージェントをガイドする
マクロでタスクを自動化