Dynamics 365 for Phone およびタブレットを使用して Dynamics 365 Customer Engagement (オンプレミス) アプリを実行する

外出先で Dynamics 365 Customer Engagement (オンプレミス) アプリを実行するには、電話用 Dynamics 365 とタブレット用 Dynamics 365 モバイル アプリを使用します。 アプリ ストアから 1 回ダウンロードすると、ロールに必要なすべてのアプリに自動的にアクセスできます。

デバイスのアプリ ストアからアプリをインストールする

詳細情報: Dynamics 365 for Phone およびタブレットのインストール

サインイン

Dynamics 365 アプリの Web アドレスとユーザー名とパスワードを使用してサインインします。 サインイン情報に関するヘルプが必要な場合は、Dynamics 365 管理者にお問い合わせください。

1. サインイン画面で、使用する Dynamics 365 アプリの Web アドレスの URL を入力し、[サインイン] を選択します 。

2. ユーザー名とパスワードを入力します。

3. アクセスできるアプリの一覧から、使用するアプリを選択します。

   します。

サインアウト

• ナビゲーション バーで、[ >ユーザー情報>サインアウトします。

  

デバイスからキャッシュをクリアする

携帯電話またはタブレットでモバイル アプリを一時的に使用し、他のユーザーにデバイスを提供する前にキャッシュされたすべてのデータを削除する場合は、アプリを再構成する必要があります。

• ナビゲーション バーで、を選択します。>ユーザー情報>再構成します。

  

再構成すると、現在の組織のデータとメタデータがキャッシュから削除されますが、セキュリティ対策としてこれに依存することはありません。

サインアウトする前に、 必ず [再構成 ] オプションを使用してください。別の組織にサインインしても、ログインしていた以前の組織のデータを削除する場合は、その組織に再度サインインし、[ 再構成 ] オプションを使用して、その組織のデータとメタデータをキャッシュから削除する必要があります。

Navigation

電話の場合、縦モードは既定の画面の向きとして設定されます。 タブレットの場合、横モードが既定として設定されます。 電話アプリとタブレット アプリの画面の向きを変更することはできません。

ナビゲーション バーを使用して、作業領域へのアクセス、新しいレコードの作成、検索、アプリの切り替えなどを行います。

お気に入りと最近使用したレコード

[お気に入り] と [最近使用した] では、最近使用したレコード、ビュー、またはダッシュボードにすばやくアクセスできます。また、お気に入りにピン留めすることもできます。

• [お気に入り] ボタンと [最近使った情報] にアクセスするには、[サイト マップ] ボタン>。

• レコードをお気に入りにピン留めするには、[ 最近使用 したレコード] の一覧から、お気に入りに追加するレコードの横にあるピン ボタンを選択します。 これにより、レコードが 最近使用 したレコードからお 気に入りに移動します。

• お気に入りから項目のピン留めを外すには、[ お気に入り] の一覧から、ピン留めを外すレコードの横にあるピン ボタンを選択します。

  

ダッシュボードとグラフ

ダッシュボードには、貴重な情報の概要が表示されます。 [ホーム] ボタンの ダッシュボードを表示します。

• 別のダッシュボードを表示するには、ダッシュボードの名前の横にある下矢印を選択し、表示するダッシュボードを選択します。

  

• ダッシュボードのグラフを全画面表示モードで表示するには、[展開] ボタンの 。

  

• グラフ内のレコードを表示したり、グラフ ビューを更新したりするには、を選択します。[レコードの更新] または [レコードの表示] アクションを選択します。

  

グラフを使用すると、目標を追跡する方法を簡単に確認できます。 これらは対話型であるため、グラフの領域を選択して詳細情報を取得できます。

• グラフで 1 回選択すると、グラフのその領域に関するクイック ヒントが表示されます。

• 同じセクションでもう一度選択すると、グラフ内のデータの詳細が表示されたグリッド ビューが表示されます。

  

• データの別の内訳を表示するようにグラフ ビューを変更するには、グラフの名前の横にある下矢印を選択し、表示するグラフを選択します。

  

レコードの操作

クイック作成メニューを使用すると、システムにデータを迅速かつ簡単に追加できます。

1. 新しいレコードを作成するには、ナビゲーション バーで [その他] ボタン を選択します。。

2. [クイック作成] メニューを選択します。

   

3. 作成するアクティビティまたはレコードの種類を選択します。

   

4. レコードに必要な情報を入力し、[ 保存して閉じる] を選択します。

レコードに対してアクションを実行する

レコードを開かずに、レコードに対してアクションを実行します。

1. サイト マップ ボタン し、更新するレコードの種類 ( アカウントなど) を選択します。

   。

2. レコードの一覧から Dynamics を選択します。をクリックし、割り当て、非アクティブ化、削除などのアクションを選択します。

   。

タイムラインにアクティビティを追加する

アクティビティとは、メモ、投稿、タスク、電子メールの送信、電話の詳細の追加、予定の設定などを含むレコードに追加する詳細です。 これらのアクティビティは、レコードのタイムラインの壁に追加され、[タイムライン] セクションのレコードのすべての通信を追跡します。 システムは、すべてのアクティビティのタイムスタンプを自動的に設定し、そのアクティビティを作成したユーザーを表示します。

アクティビティを追加する

1. サイト マップ ボタンの を選択し、更新するレコードの種類 ( アカウントなど) を選択します。 次に、レコードを選択して開きます。

   。

2. 開いているレコードで、[概要] の横にある 選択>タイムライン。

   。

3. [タイムライン] 領域で、[。>し、追加するアクティビティの種類を選択します。

   

タイムライン ビューの並べ替えとフィルター処理

• を選択し、[フィルター ウィンドウを開く] を選択して、タイムライン内のレコードをレコードの種類でフィルター処理するか、タイムラインを更新します。

• [ レコードの並べ替え順序を昇順から降順に、またはその逆を変更する場合。

メールの送信または通話

モバイル アプリから顧客に簡単に電話またはメールを送信できます。 顧客レコードを開き、レコード内の電話番号を選択して通話を開始するか、メール ボタンを選択してメールを送信します。

レコードのイメージを更新する

新しいイメージを追加するには、レコードを開き、レコードの現在のイメージを選択します。 [ カメラを使用] を選択 して新しい画像を撮影するか 、[画像をアップロード ] を選択してデバイス上の既存の画像を選択します。 次に、デバイスのプロンプトに従って、新しいイメージを追加します。

ビジネス プロセス フロー

業務プロセス フローは、レコードを操作するたびにデータを一貫して入力し、同じ手順に従うのに役立ちます。 新しいレコードに取り組む際、ビジネス プロセス フローは、新しいレコードを作成し、組織のビジネス プロセスに従って必要な情報を入力するために必要な各手順を確認するのに役立ちます。

タスク フロー

タスク フローを使用して、一般的な一連のタスクを完了します。 たとえば、一連のフォローアップ手順を定期的に実行し、ナビゲーション バーで選択する必要がある場合は、[タスク フロー] ボタン 。 これにより、タスク全体が最初から最後まで行われるので、重要な手順を忘れないでください。

レコードを検索する

関連性検索または分類検索を使用して、複数のエンティティ間でレコードを検索できます。 関連性検索では、複数のエンティティに対して、関連性で並べ替えられた 1 つのリストで、迅速かつ包括的な結果が提供されます。 分類された検索では、取引先企業、連絡先、潜在顧客などのエンティティの種類別にグループ化された検索結果が返されます。

通常、分類検索は既定の検索オプションです。 ただし、組織で関連性検索が有効になっている場合は、既定の検索エクスペリエンスになります。

通常のクイック検索 (分類された検索)

• 先頭: 結果には、特定の単語で始まるレコードが含まれます。 たとえば、"Alpine Ski House" を検索する場合は、検索ボックスに 「alp 」と入力します。 ski を入力すると、レコードは表示されません。

• ワイルドカード: *ski や *ski* など

関連性検索

• 検索対象: 検索結果には、検索語句内のすべての単語を含むフィールドを含むレコードが含まれます。 個々の単語は、文字列内の任意の場所と任意の順序で表示できます。 たとえば、"Alpine Ski House" を検索すると、すべての検索語句が文字列内のどこかに表示されるため、"私はアルパイン メドウズでスキーに行くために今日家を出た" という結果を見つけることができます。

関連性と分類された検索を切り替える

組織で両方の検索オプション (関連性と分類された検索) を有効にしている場合は、2 つを切り替えることができます。

1. 検索の種類を切り替えるには、ナビゲーション バーの [検索] ボタンを選択 。

2. 上部にあるドロップダウンを選択して 、関連性検索 または 分類検索を切り替えます。

   

検索を開始する

1. ナビゲーション バーで、[検索] ボタンの を選択します。

2. 検索ボックスに検索語句を入力し、[検索] ボタンを選択します。

バーコード スキャナーを使用して検索する

フィールドにバーコード番号を手動で入力するのではなく、デバイスのカメラを使用してバーコードをスキャンできます。 これにより、フィールドに出ているときにインベントリやその他の問題に関する情報を簡単にキャプチャできます。

• バーコード スキャナーを使用するには、検索モードのときに、[バーコード スキャナー] ボタンの を選択し、デバイスのプロンプトに従います。

リレーションシップ アシスタント

リレーションシップ アシスタントは、現在行っていることに関連して最も重要で関連性の高い情報を提供するように設計されています。 アシスタントは、破棄時にすべてのデータを分析し、アクション カードのコレクションを生成することで機能します。それぞれに、カードの内容を要約するメッセージと、アクションを実行するためのリンクのセットが含まれます。 アシスタントは、優先順位でカードを並べ替え、現在のコンテキストに合わせてフィルター処理します。

アシスタントは今後の活動を思い出させます。それはあなたのコミュニケーションを評価し、しばらくの間非アクティブだった連絡先に連絡する時間がいつになるかを提案します。それはあなたからの返信を待っているかもしれない電子メールメッセージを識別します。営業案件が近づくと、警告が表示されます。他にも多くの情報が表示されます。

アシスタントは、アプリのすべての領域から引き出された最も重要な項目やタスクに注意を引きます。

• アシスタントにアクセスするには、ナビゲーション バーの [その他] ボタン を選択します。>リレーションシップ アシスタント。

  

プライバシーに関する通知

タブレットとスマートフォン用の Dynamics 365 for Customer Engagement と Project Finder for Dynamics 365 ("アプリ") を使用すると、ユーザーはタブレットと電話デバイスから Microsoft Dynamics CRM または Dynamics 365 for Customer Engagement インスタンスにアクセスできます。 このサービスを提供するために、アプリは、ユーザーの資格情報や、ユーザーが Microsoft Dynamics CRM または Dynamics 365 for Customer Engagement で処理するデータなどの情報を処理して格納します。 このアプリは、Microsoft Dynamics CRM または Dynamics 365 for Customer Engagement の承認されたユーザーである Microsoft 顧客のエンド ユーザーのみが使用するために提供されます。 アプリは、該当する Microsoft 顧客に代わってユーザーの情報を処理し、Microsoft は、Microsoft Dynamics CRM または Dynamics 365 for Customer Engagement へのアクセスをユーザーに提供する組織の指示に従って、アプリによって処理された情報を開示する場合があります。 Microsoft は、ユーザーがアプリを介して処理する情報を他の目的で使用しません。

ユーザーがアプリを使用して Microsoft Dynamics CRM (オンライン) または Dynamics 365 for Customer Engagement に接続する場合、ユーザーは、複数のデバイス間の接続を有効にしたり、Microsoft Dynamics CRM (オンライン)、Dynamics 365 for Customer Engagement、またはアプリを改善したりするために、組織の割り当てられた ID と割り当てられたエンド ユーザー ID、デバイス ID を Microsoft に送信することに同意します。

場所データ。 ユーザーがアプリで場所ベースのサービスまたは機能を要求して有効にした場合、アプリは自分の場所に関する正確なデータを収集して使用する可能性があります。 正確な位置データは、グローバル位置システム (GPS) データだけでなく、近くのセル タワーや Wi-Fi ホットスポットを識別するデータです。 アプリは、場所データを Microsoft Dynamics CRM または Dynamics 365 for Customer Engagement に送信する場合があります。 アプリは、位置情報データをBingマップおよびその他のサードパーティのマッピング サービス (Google Maps や Apple Maps など) に送信できます。このサービスは、ユーザーの電話で指定されたユーザーが、アプリ内でユーザーの位置情報データを処理するように指定されます。 ユーザーは、位置情報サービスを無効にするか、位置情報サービスへのアプリのアクセスをオフにすることで、位置情報ベースのサービスまたは機能を無効にしたり、ユーザーの位置情報へのアプリのアクセスを無効にしたりすることができます。 Bingマップのユーザーの使用は、 https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 で利用可能なBingマップのエンドユーザー使用条件と、 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686で利用可能なBingマップのプライバシーに関する声明に準拠します。 ユーザーによる第三者マッピング サービスの使用、およびユーザーが提供するすべての情報は、サービス固有のエンド ユーザーの使用条件とプライバシーに関する声明によって管理されます。 ユーザーは、これらの他のエンド ユーザーの使用条件とプライバシーに関する声明を慎重に確認する必要があります。

このアプリには、Microsoft Dynamics CRM または Dynamics 365 for Customer Engagement とは異なるプライバシーとセキュリティプラクティスを持つ他の Microsoft サービスおよびサード パーティ サービスへのリンクが含まれる場合があります。  ユーザーが他の MICROSOFT サービスまたはサード パーティのサービスにデータを送信する場合、そのようなデータはそれぞれのプライバシーに関する声明によって管理されます。 疑いを避けるために、Microsoft Dynamics CRM または Dynamics 365 for Customer Engagement の外部で共有されるデータは、ユーザーの Microsoft Dynamicss CRM または Dynamics 365 for Customer Engagement 契約または該当する Microsoft Dynamics Trust Center の対象になりません。 Microsoft では、ユーザーがこれらの他のプライバシーに関する声明を確認することをお勧めします。

特定のセキュリティ ロールを持つライセンスを取得した Dynamics 365 Online ユーザー (CEO – Business Manager、Sales Manager、Salesperson、System Administrator、System Customizer、および Sales のバイス プレジデント) は、Dynamics 365 for tablets およびその他のクライアントを使用してサービスにアクセスする権限を自動的に付与されます。

管理者は、アクセスする機能とタブレット クライアントに関連付けられている承認されたアクセスのレベルを (ユーザー セキュリティ ロールまたはエンティティ レベルで) 完全に制御できます。 その後、ユーザーは Dynamics 365 for tablets を使用して Dynamics 365 (オンライン) にアクセスでき、顧客データは特定のクライアントを実行しているデバイスにキャッシュされます。

ユーザー のセキュリティレベルとエンティティ レベルの特定の設定に基づいて、Dynamics 365 (オンライン) からエクスポートしてエンド ユーザーのデバイスにキャッシュできる顧客データの種類には、レコード データ、レコード メタデータ、エンティティ データ、エンティティ メタデータ、ビジネス ロジックが含まれます。

ユーザー コンテンツと場所の設定を有効にすると、Dynamics 365 Customer Engagement (オンプレミス) または Microsoft Dynamics CRM 管理者およびシステム カスタマイザーがモバイル デバイス上の正確な場所データとファイルにアクセスできるようになります。 管理者またはカスタマイザーは、ユーザーの判断で Dynamics 365 for Customer Engagement、Dynamics CRM、およびその他のサービスに情報を送信することを選択できます。 その後、 ユーザー コンテンツと場所 の設定を無効にすることで、この機能を無効にすることができます。 この設定は、モバイル デバイスのオペレーティング システムで指定されたプライバシー設定には影響しません。