Dynamics 365 Sales が搭載する Copilot の有効化と設定

Dynamics 365 Sales で Copilot をオフにした場合、オフのままになります。 それ以外の場合、Copilot はデフォルトでオンになっています。

• Azure OpenAI Service エンドポイントが利用可能なリージョンの組織。
• リージョン間のデータ移動に同意し、販売アプリの月次リリース チャネルを選択する組織。

他のすべての組織の場合、管理者は Power Platform 管理センターでリージョン間のデータ移動に同意し、営業ハブ アプリで Copilot を有効にする必要があります。 この記事では、データ移動に同意し、Copilot をオンまたはオフにする手順について説明します。

組織が Azure OpenAI Service エンドポイントを使用できるリージョンにある場合でも、フォールバック オプションとしてリージョン間のデータ移動を有効にすることをお勧めします。 これにより、お住まいの地域で Open AI サービスが停止した場合に Copilot サービスの中断を回避できます。

この記事では、「営業アプリ」という用語は、リード テーブルと営業案件テーブルを持ち、 除外リストにないアプリを指します。

前提条件

• 組織が Dynamics 365 Sales の Copilot が利用可能な地域のいずれかにあることを確認してください。

• リージョンに Azure OpenAI Service エンドポイントがあることを確認します。 Copilots とジェネレーティブ AI 機能のデータが処理される地域のリストを確認してください。 そうでない場合は、Power Platform 管理センターで データ移動に同意する必要があります 。

• 組織の データ損失防止ポリシーで、Copilot に必要なコネクタが許可されていることを確認します。

データ移動に同意する

組織が Azure OpenAI Service エンドポイントを利用できない地域にいる場合、Dynamics 365 Sales で Copilot を使用するには、リージョン間でのデータ移動に同意する必要があります。 また、Bing 検索に同意して、販売者がアカウントに関する最新ニュースを入手できるようにすることもできます。 販売者は、Copilot で Bing 検索 を使用しない場合は、検索をオフにすることができます。

データ移動と Bing 検索をオンにして、Copilot とジェネレーティブ AI 機能を利用します。

営業ハブ で Copilot の機能をオンまたはオフにする

Copilot 機能をオンにすると、営業アプリでチャットと埋め込み Copilot エクスペリエンスが有効になります。

1. 営業ハブ アプリで、ページの左下隅にある領域の変更に移動し、アプリの設定を選択します。

2. 全般設定 で Copilot を選択します。

   

3. リード、営業案件、および取引先企業のテーブルの監査履歴を有効にするには、 監査をオンにする を選択します。

   これらのテーブルに対して監査が既に有効になっている場合、またはグローバルに監査が既にオンになっている場合、監査をオンにする オプションは表示されません。

   監査履歴は、Copilot がリード、営業案件、および取引先に対する最近の変更を表示するために必要です。 他のテーブルからの最近の変更を表示するように Copilot を設定した場合、監査をオンにすると、それらのテーブルの監査履歴も有効になります。 ただし、これらの集計フィールドを後で削除する場合は、それらのテーブルの 監査履歴を手動でオフ にする必要があります。

4. [すべてのアプリ] で、すべての営業アプリに適用するグローバル設定を選択します。

   [デフォルト] 設定では、デフォルトの動作が適用されます。

   グローバル設定は、アプリレベルで上書きできます。 たとえば、営業ハブ アプリに対してのみ Copilot を有効にするには、すべてのアプリでオフ を選択し、個々のアプリで営業ハブ アプリに対してのみ オン を選択します。

   初期設定は、組織とアプリの両方の設定によって異なります。 たとえば、Power Platform 管理者が組織に対して Copilot をオンにし、Power Apps 管理者が営業ハブ アプリに対してオフにした場合、初期設定は営業ハブ アプリに対して はオフ 、他のすべての営業アプリに対して はオン になります。

5. すべての Copilot プレビュー機能を自動的に利用するには、 すべてのユーザーにロールアウトする前に [最新のプレビュー機能を試す] を選択します。

6. 保存 を選びます。

営業アプリに Copilot ページ サイト マップ エントリを追加する

全画面表示の Copilot ページは、テーブル フォームではなく URL カスタム コントロールに基づいています。 カスタム モデル駆動型アプリがテーブル フォームに基づくソリューションを使用している場合、全画面表示の Copilot ページはソリューションの一覧に表示されません。 カスタム コントロールをサイト マップに手動で追加する必要があります。

アプリのサイトマップにページを追加するの手順に従います。 URLを選択し、次のURLを入力または貼り付けます。

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

次の手順

• サマリーと最近の変更を生成するためのフィールドを構成する
• 営業記録リストの新機能を生成するためのフィールドを構成する
• 特定の SharePoint フォルダーを使用するように Copilot を構成する

関連情報

• Dynamics 365 Sales の Copilot に質問する
• Copilot とジェネレーティブ AI 機能のリージョン間でのデータ移動
• Dynamics 365 Sales の Copilot に関する FAQ