レコードに関連するドキュメントを SharePoint フォルダーに格納し、Power Apps アプリと顧客エンゲージメント アプリ内からフォルダーとドキュメントを管理します (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、Dynamics 365 Project Service Automation)。 SharePoint ドキュメント管理をアプリと統合すると、レコードに関連付けられているドキュメントに簡単にアクセスして共有できます。
レコードに関連するドキュメントを SharePoint フォルダーに保存し、Customer Engagement アプリ (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、および Dynamics 365 Project Service Automation) 内からフォルダーとドキュメントを管理します。 SharePoint のドキュメント管理と Customer Engagement アプリを統合すると、レコードに関連付けられているドキュメントへのアクセスと共有が容易になります。
チップ
Power Apps と顧客エンゲージメント アプリと SharePoint Online の間のサーバーベースの SharePoint 統合を利用できます。 サーバーベースの SharePoint 統合により、Power Apps や顧客エンゲージメント アプリの外観と一貫性のあるイマーシブなドキュメント管理エクスペリエンスが提供されます。
サーバーベースの SharePoint 統合を使用して、設置型およびハイブリッド型 SharePoint 展開をすることができます。 ウィザードを使用してサーバーベースの SharePoint 統合を設定する方法については、「 SharePoint 統合のセットアップ」を参照してください。
SharePoint ドキュメント管理を設定が完了していて、サイトのレコードを編集する場合は、次の手順を実行します。
サイト レコードの編集
Power Platform 管理センターにサインインします。
左側のナビゲーション ウィンドウで [ 管理 ] を選択し、[ 環境] を選択し、目的の環境を開きます。
コマンド バーの [設定] を選択します。
統合>文書管理設定 を選択します。
SharePoint サイト を選択します。
変更したいサイトのサイトレコード名称を選択して開きます。 レコードを表示するには、ビュードロップダウン リストを Active SharePoint サイト に変更することが必要な場合があります。 SharePoint サイト レコードが存在するためには、SharePoint 統合を有効にする必要があります。
以下のいずれかの設定を変更します。
名前. サービス拠点の名前を追加または変更します。
所有者。 既定では、サービス拠点の作成者がサイト レコードの所有者として一覧表示されます。
説明。 サービス拠点の Description を追加または変更します。 たとえば、サイトにどのようなドキュメントが格納されるかを指定します。
URL の種類。 サービス拠点の絶対 (完全) URL を追加するか、相対 URL を追加するかを指定します。
絶対 URL。 このサイト レコードが SharePoint 内のサイト コレクションまたはサイトを指すようにするには、サイト コレクションまたはサイトの完全修飾 URL を指定します。 このレコードを親サイトとして使用して、同じ SharePoint サイト上のサイト コレクションまたはサイト内にサイトの相対 URL を持つ他のサイト レコードを作成できます。
相対 URL。 このオプションは、SharePoint 内のサイト コレクションを指すサイト レコードが少なくとも 1 つある場合にのみ使用してください。 親サイト ボックスで、既存のサイト レコードを選択します。 親サイトとして選択したサイトレコードが SharePoint上のサイトコレクションを指示している場合は、2番目のボックスにて既存のサイトの名前を指定します。 親サイトとして選択したサイト レコードが SharePoint 上のサイトを指す場合は、SharePoint 上の既存の下位サイトの名前を指定します。
保存して閉じる を選択します。
注意
サイト レコードをアクティブ化または非アクティブ化するには、SharePoint サイトのページでサイト レコードを選択し、続いて レコード グループで アクティブ化 または 非アクティブ化 を選択してください。