Project Service Automation to Finance 통합 솔루션은 데이터 통합 기능을 사용하여 Common Data Service를 통해 Dynamics 365 Finance 및 Dynamics 365 Project Service Automation 인스턴스 간에 데이터를 동기화합니다. 데이터 통합 기능과 함께 사용할 수 있는 통합 템플릿을 사용하면 프로젝트, 프로젝트 계약, 프로젝트 계약 라인, 프로젝트 계약 선 마일스톤, 프로젝트 작업, 비용 트랜잭션 범주, 시간 예측 및 Project Service Automation에서 Finance로의 비용 예측 흐름을 사용할 수 있습니다.
비고
- 버전 7.3.0을 사용하는 경우 KB 4074835 설치해야 합니다. 그러면 고정 가격 프로젝트를 통합할 수 있습니다.
- 버전 7.3.0을 사용 중이고 Project Service Automation에서 수수료 거래를 가져오는 경우 프로젝트 송장에 해당 수수료를 포함하려면 KB 4345320를 설치해야 합니다.
- 버전 8.0을 사용하는 경우 프로젝트 작업 통합, 비용 트랜잭션 범주, 시간 예상, 비용 예측 및 기능 잠금을 사용할 수 있습니다.
- 버전 8.0.1 이상을 사용하는 경우 실제 버전을 동기화할 수 있습니다.
Project Service Automation Finance를 통합하려면 먼저 Project Service Automation 통합 매개 변수를 구성해야 합니다. 자세한 내용은 Project Service Automation 통합 매개 변수를 참조하세요.
이 통합 솔루션은 다음 시나리오에서 직접 동기화를 가능하게 합니다.
- Project Service Automation에서 프로젝트 계약을 유지 관리하고 Project Service Automation에서 Finance로 직접 동기화합니다.
- Project Service Automation에서 프로젝트를 만들고 Project Service Automation에서 Finance로 직접 동기화합니다.
- Project Service Automation에서 프로젝트 계약 라인을 유지 관리하고 Project Service Automation에서 Finance로 직접 동기화합니다.
- Project Service Automation에서 프로젝트 계약 라인 마일스톤을 유지 관리하고 Project Service Automation에서 Finance로 직접 동기화합니다.
- Project Service Automation에서 프로젝트 작업을 유지 관리하고 Project Service Automation에서 Finance로 직접 동기화합니다.
- Finance에서 비용 트랜잭션 범주를 유지 관리하고 재무에서 Project Service Automation으로 직접 동기화합니다.
- Project Service Automation에서 프로젝트 시간 예상을 만들고 Project Service Automation에서 Finance로 직접 동기화합니다.
- Project Service Automation에서 프로젝트 비용 추정치를 만들고 Project Service Automation에서 Finance로 직접 동기화합니다.
- Project Service Automation에서 프로젝트 시간, 비용 및 수수료 실제 작업을 만들고 Project Service Automation 통합 저널에 프로젝트 트랜잭션을 만들어 Finance에 게시할 수 있습니다.
데이터 동기화
다음 그림에서는 Project Service Automation과 Finance 간의 통합의 일부로 데이터가 동기화되는 방법을 보여 줍니다.
비고
현재 모든 템플릿을 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 템플릿이 완료되면 릴리스됩니다.
재무에 대한 시스템 요구 사항
Project Service Automation to Finance 통합 솔루션을 사용하려면 플랫폼 업데이트 12 이상이 포함된 Enterprise Edition 7.3을 설치해야 합니다.
Project Service Automation에 대한 시스템 요구 사항
Project Service Automation to Finance 통합 솔루션을 사용하려면 다음 구성 요소를 설치해야 합니다.
- Dynamics 365 Project Service Automation 버전 9.0.0.0 이상
- Dynamics 365 Sales, 버전 1.14.0.0(v14) 이상에 대한 현금 솔루션 전망
- Dynamics 365 Project Service Automation 버전 1.0.0.0 이상용 Project Service Automation to Finance 솔루션
Project Service Automation 인스턴스에 Project Service Automation to Finance 통합 솔루션 설치
Microsoft 다운로드 센터에서 Project Service Automation to Finance 통합 솔루션을 다운로드하고 솔루션에 포함된 지침을 따릅니다.