Microsoft Dynamics CRM 2011 中的Dialog-Part 2

这篇博客是博客Microsoft Dynamics CRM 2011 中的Dialog-Part 1的续文。在这篇博客中，我们给出一个创建contact的dialog的例子，介绍data slugs（数据嵌入条），如何使用它们还有如何为optionset类型使用它们。这篇博客将会简要介绍运行dialog中的tip（提示语），comments（评论），next（下一页），previous（前一页）等等。

我们将会给出一个例子，在这个例子中将会介绍如何创建一个基本的dialog，用来获取用户输入的信息，根据这些信息在Microsoft Dynamics CRM 2011中创建一个contact。我们将会在Phone Calls上创建contact，因此Phone Call为context entity。

下图为dialog运行时的截图：

创建Dialog：Contact Creation Dialog 

1. 点击Settings->Processes，点击New。

2. 按照下图填写相关信息（Category记得选为dialog）

点击OK。出现一个新窗口。

3. 点击Add Step->Page，如下图所示：

4. 输入page的描述：Contact's first, last and middle names.

5. 点击Add Step->Prompt/Response，然后点击Set Properties, 你将看到新页面来设置其属性。

6. 如下图填写各属性(Response Type: Single Line, Data Type: Text):

然后点击Save and Close。

7. 按上述步骤添加两个Prompt/Response来获取middle name和last name。你可以将两条输入提示放在同一个page上，如果你希望每次获取一项用户输入，也可以分别放在两个page上。

8. 用类型”Option Set (picklist)”添加一个Prompt/Response步骤，来获取联系人的性别，如下图所示。我们将会用此信息来填写contact form上的性别信息(Male/Female)。

    增加两个选择值：

       · 标题-Male，值-1

       · 标题-Female，值-2

（这里给出的值必须和Contact实体中Gender属性中选项的值相对应。）例如：contact实体中的gender属性，Male选项的值为1，Female选项的值为2。你可以从Settings->Customizations-><Entity>-><Field>查到该值。在这里你可以通过Settings->Customizations->Contact->Gender查到该值。

9. 然后添加一个新的Page，按照上面相似的步骤添加Prompt/Response步骤，来获取Email address和Mobile number信息。

10. 现在添加步骤-Create Record，选择contact并点击Set Properties按钮。你将会看到contact的form来让你填入相应的值，如下图所示:

11. 点击First Name输入框，在右侧工具中的local values中选择First Name。

注：用户的输入响应会出现在右侧协助工具的Local Values中。

12. 点击Add，然后点击OK.

13. 一个数据嵌入条会出现在First Name属性中（高亮为黄色）。在Dialog运行时，数据嵌入条的值会被替换成实际值。在这里，它在Dialog运行时会被替换成First Name的用户输入值。

14. 按照相同步骤在form中添加Middle Name, Last Name, Mobile Phone 和 E-mail。

15. 现在，点击contact form上的gender属性。在look for中选择gender，然后在下方选择Response option set value，点击Add。数据嵌入条会被插入。

为contact设置好动态数据后，最终会如下图所示：

16. 点击Save and Close。

17. 添加一个page，取名”Contact has been created”.

18. 添加步骤Prompt/Response然后点击Set Properties。

19. 在Prompt text中填入“A contact has been created for”然后依次添加动态数据first name, middle name 和 last name。

注意：请依次添加三个动态数据，否则所有的响应值将会只显示一个。你不要用下图所示的方法添加：

如果你按照上图所示方法添加，这就意味着，如果first name是null，那么将会显示middle name的值，若middle name也是null，那么将会显示last name的值。因此，如果你希望显示三个值，就需要分别添加。

最终，你刚才创建的dialog将会如下图所示：

20. 现在，我们来activate这个dialog并进行测试。点击Activate然后关闭此窗口。

运行Contact Creation Dialog

 · 联系人中心的销售人员会打开他的phone call记录，点击Process区域中的Start Dialog。

· 然后选择Contact Creation Dialog。

· 点击OK，dialog开始运行。他会根据dialog中的提示向客户提问，然后记录客户的答复。

· 下图是dialog运行中的截图： 

 · 点击Next进入下一页。点击Previous可以回到以前的页面。

        注意：若回到以前页面，当前页面的数据将会被清除。

· 点击Cancel按钮可取消dialog。

· 点击Summary可以看到目前为止dialog做了些什么。点击这个按钮会打开包含这些细节的相应的Process session记录。

· 相似的，dialog运行时还可以在Comments里记录notes。例如，在上面的截图中，我们可以加上说明“customer doesn’t have an email address”.

· Tip区域会显示销售人员正在填写的当前问题的提示语。这个区域可被收起。当你点击右上方的箭头时，就可以展开/收起Tip区域。如下图所示：

· 在最后一步中点击Finish按钮后，切换到Sales->Contacts.

· 你会看到上述Dialog所创建的contact记录。   

  这样，客户中心的销售人员就能够非常容易地创建contact。

使用Dialog，用户不需要切换到不同的页面来进行创建/更新/分派记录。用户只需要运行Dialog，输入相应的值，那么所有过程都会在后端执行。此外，它还能够引导用户如何和客户来交流。

谢谢

Jackie Chen

原文：https://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2011/02/07/welcome-to-the-world-of-dialogs-part-2.aspx