リアルタイム体験のダブル オプトイン

ダブル オプトイン (確認済みオプトインとも呼ばれます) は、登録された電子メール アドレスに送信されたリンクを選択して、新しい目的またはトピックにサインアップする連絡先または潜在顧客がサブスクリプションを確認する必要があるプロセスです。 この追加の手順により、要求が電子メール アドレスの所有者によって意図的に行われ、指定されたメール アドレスが有効で機能することが保証されます。

ダブル オプトイン プロセスのしくみ

1. 新規または既存の取引先担当者または潜在顧客は、フォーム を使用して同意を提供します。
2. フォームが送信されると、取引先担当者 (または潜在顧客) に、確認メッセージ用電子メールの受信の確認を求めるページが表示されます。確認メッセージには、取引先担当者が自分の要求を確認するために選択する必要のあるリンクが含まれています。
3. Customer Insights - Journeys は、取引先担当者 (または潜在顧客) に登録されているアドレスに確認メールを送信します。
4. 取引先担当者 (または潜在顧客) が確認電子メールを開き、テキストを読んでリンクを選択します。 これにより Web ブラウザーが開き、取引先担当者 (または潜在顧客) を特定するコード化された URL を Customer Insights - Journeys に送信します。
5. 二重オプトインの確認が完了すると、システムによって新規が作成されるか、既存の連絡先 (または潜在顧客) と対応する同意レコードが更新されます。 その後、"ありがとう" ページが連絡先にリダイレクトされます。

ダブル オプトインを使用する必要のある対象者は誰ですか?

ドイツ、オーストリア、スイスで活動する組織は、現地の規制に準拠するためにダブル オプトイン機能を実装する必要がある場合があります。 さらに、GDPR 規制の対象となるエンティティでは、ダブル オプトインが必要になる場合があります。 また、GDPR管轄区域外の企業でも、ダブルオプトインの慣行を採用することが一般的になっています。 このアプローチは、インフォームド コンセントを確実にするだけでなく、メールアドレスの検証にも役立つため、データの正確性と潜在顧客の質を向上させます。

ダブル オプトインを使用する利点

• 規制コンプライアンス: マーケティング通信に対する明示的な同意を保証します。
• 顧客の信頼: 透明性とユーザー設定の尊重を示します。
• プロファイリングとセグメント化の向上: 正確で検証済みの顧客データにより、高度なパーソナル化とセグメント化のオプションが可能になります。
• エンゲージメントの向上: 顧客は、メールを開いたり、リンクを選択したり、全体的なエンゲージメントをより高いレベルで示したりする可能性が高くなります。

ダブル オプトインを有効にする方法

ダブル オプトインを有効化する方法:

1. 設定>その他の設定>機能の切替えの順に移動します。
2. ダブルオプトインのトグルをオン に設定します。
3. ページ右上隅の保存を選択します。

ダブル オプトインはどこで構成するのですか？

コンプライアンス プロファイルごとにダブル オプトインを構成できます。

コンプライアンス プロファイルのダブル オプトインを有効にすると、コンプライアンス プロファイルの目的とトピックに対する同意をキャプチャする新しく作成されたすべてのフォームで、提出に対してダブル オプトインが自動的に有効になります。

コンプライアンス プロファイルのダブル オプトインの設定

機能スイッチをオンにすると、任意のコンプライアンス プロファイルに移動し、「ダブル オプトイン」 タブに移動して、コンプライアンス プロファイルのダブル オプトインをオンにすることができます。

コンプライアンス プロファイルのダブル オプトインを有効にするには、次の手順に従う必要があります。

1. ダブル オプトイン タブで、セットアップ ボタンを選択します。
2. 設定ボタンを選択するとすぐに、システムは自動的に送信準備の整った確認メールと、フォームを送信したすべての顧客にこの確認メールを送信するトリガーの体験を作成します。 体験は公開されてライブになりますが、コンプライアンス プロファイルでダブル オプトインのトグルが有効になるまで、ユーザーはターゲットになりません。
3. 設定は非同期で実行されるため、設定にまったく影響を与えることなく、実行中に製品の他の領域で作業することができます。 設定プロセスに戻ると、どこまで進んだかに関する最新情報が常に表示されます。
4. 設定が完了すると、システムが自動的に作成した確認メールへのリンクが表示されます。 このメールを確認し、ビジネス ニーズに合わせて編集する必要があります。
5. ダブル オプトイン メールを すべてのフォーム送信 と共に送信するか、 新しく作成した顧客にのみ送信するかを選択できます。 選択したコンプライアンス プロファイルの下にメール アドレスに対する既存の連絡先ポイントの同意がない場合、顧客は新規と見なされます。 つまり、そのメール アドレスにリンクされている同意レコードがシステムで見つからない場合、顧客は新規として扱われます。
6. 顧客が確認メールの基本設定ボタンを選択した後、どのようなメッセージを表示するかを決定します。 システムでホストされる確認ページに任意のメッセージを表示させたり、任意の URL にリダイレクトさせることができます。
7. メールを確認して編集したら、コンプライアンス プロファイルのダブル オプトイン タブに移動し、ダブル オプトインを有効にすることができます。 これにより、(コンプライアンス プロファイルの目的とトピックに対する同意を取り込むフォームから) 新しいフォームの提出が自動的にダブル オプトイン体験を通過します。

ダブル オプトイン プロセスを適切に処理するために、各フォームには一度に 1 つのコンプライアンス プロファイルの要素のみを含めることができます。

コンプライアンス プロファイルでダブル オプトインを有効にすると、対象となるフォーム (機能スイッチをオンにした後に作成されたフォーム) でのみダブル オプトイン フローが有効になります。 機能を有効にする前に存在したフォームは、既定でダブル オプトインがオフになります。 Double Opt-In プロセスは、ユーザーが同意フィールドの値を変更せずにフォームを送信した場合でもトリガーされます。

ダブル オプトインのためのフォーム レベルの上書き

コンプライアンス プロファイルでダブル オプトインが有効になると、コンプライアンス プロファイルの目的/トピックに対する同意を取得する対象となるフォームの送信により、自動的にダブル オプトインの体験が開始され、フォームを送信した取引先担当者は確認メールを受信します。

ただし、特定のフォームでダブル オプトイン フローをトリガーしないようにしたい場合があります。 このような場合、十分な権限を持つユーザー (フォームとコンプライアンス プロファイルの両方で編集権限を持つユーザーなそ) は、コンプライアンス プロファイルでダブル オプトイン設定が有効になっていても、フォームの設定に移動して、手動でダブル オプトインを無効にすることができます。

一度ダブル オプトインを無効にしたフォームは、コンプライアンス プロファイルレベルのダブル オプトインの状態にかかわらず、無効のままになります。

ダブル オプトインの確認メール

コンプライアンス プロファイルのダブル オプトイン設定を開始すると、コンプライアンス プロファイルのダブル オプトイン確認メールが自動的に生成されます。

システムは、ダブルオプトイン確認メールを作成するために製品に同梱されている既定のテンプレートを使用してこれを生成します。 このテンプレートの削除や名前変更をすると、コンプライアンスプロファイルのダブルオプトインの設定で問題が発生します。

このメールの主な機能は以下の通りです:

1. メールには、確認メッセージのコンテンツ タイプが一覧表示され、変更できないことが通知されます。

2. メールのコンプライアンス プロファイルは、ダブル オプトインの設定を開始したコンプライアンス プロファイルに設定されます。 その目的は、コンプライアンス プロファイルのトランザクションの目的に設定されます。

3. メールは、システム内のすべてのメールの一覧で簡単に見つけられるように、コンプライアンス プロファイルの名前を名前に組み込んだ名前付け規則に従います

4. メールには、次の 3 つの主要なカスタマイズ属性が含まれています:

   1. {{OptedInPurposes&Topics}} – ユーザーがフォームを送信する前にオプトインしたすべての目的、またはトピックのリスト。
   2. {{CompanyAddress}} – コンプライアンス プロファイルの会社住所
   3. 確認設定ボタン – ユーザーが設定を確認できるように、カスタマイズされた確認リンクを含むボタン

5. メールは、システムの既定のブランド プロファイルと、ブランド プロファイルの既定の送信者を使用します。

   重要

   組織全体または特定の部署 (複数の部署がある場合) に既定のブランド プロファイルが存在しない場合、メールの作成は失敗し、既定のブランド プロファイルが作成されない限り解決されません。

   確認設定ボタンまたは {{OptedinPurposes&Topics}} トークンは削除しないでください。二重オプトイン テンプレートから再起動して戻す必要があります。

6. このメールが削除された場合、二重オプトイン体験は正しく機能しません。

ダブルオプトインの確認体験

システムは自動的にダブルオプトイン確認の体験を生成し、公開します。 2024 年 6 月のリリースでは、この体験を編集することはできません。 2024 年 7 月のリリースから、これらの体験を編集してダブル オプトインのフローをビジネ スニーズに合わせることができます。 たとえば、顧客が一定期間内に基本設定を確認しなかった場合、リマインダーの確認メールを送信することができます。 また、特定の顧客に別の確認メールを送信することもできます。

ダブル オプトインの分析

ダブル オプトインが有効になっているフォームの場合は、ユーザーの設定を確認したユーザーの数と保留中の数を表す追加の分析が表示されます。

既知の制限

このパブリック プレビュー リリースには、以下の既知の制限があります:

1. ダブル オプトインは、イベント登録フォームまたは基本設定センター フォームでは機能しません。
2. 指定された部署に既定のブランド プロファイルが存在しない場合、その部署にブランド プロファイルが作成されない限り、ダブル オプトインの設定は失敗します。

よく寄せられる質問

コンプライアンス プロファイルでダブル オプトインが有効になっているにもかかわらず、既存のフォームの送信時にダブル オプトインの体験が発生しません。なぜでしょうか？

これらのフォームは、設定からダブル オプトイン機能の切り替えを有効にする前に公開されている必要があるため、自動ダブル オプトインの有効化の対象にはなりません。 このようなフォームは、システムによって自動的にダブル オプトインが無効に設定されていますが、そうしたフォームの設定にアクセスして、自分でダブル オプトインを有効にすることができます。

既存のフォームでダブル オプトインを有効にできません。

フォームで複数のコンプライアンス プロファイルの目的とトピックが使用されている場合、ダブル オプトインを有効にすることはできません。

複数のコンプライアンス プロファイルの目的とトピックを含むフォームを作成できなくなったのはなぜですか?

コンプライアンス プロファイルの機能により、顧客は高度で複雑なセットアップを行うことができます。 このような理由から、現在すべての新しいフォームに単一のコンプライアンス プロファイルの要素のみを含めることを要求しています。 これはまた、2 つの異なるコンプライアンス プロファイル (ダブル オプトインが有効なものとそうでないもの) から要素を選択した場合にシステムが陥る可能性のある競合状況をなくします。

ダブル オプトイン タブの設定ボタンをクリックしましたが、プロセスが繰り返し失敗します。何が問題なのでしょうか?

コンプライアンス プロファイルのダブル オプトインの設定には、複数の要因が考えられます。 上記のトラブルシューティング手順に従って、問題を特定して解決してください。

1. メールと体験を作成する権限が付与されていますか？ そうでない場合は、管理者と協力してその権限を割り当ててもらうか、その権限を持っている他のユーザーに設定を依頼してください。
2. 二重オプトイン テンプレートは、自動作成された確認メールの検証エラーにつながる方法で削除または変更されました。次のリリースでテンプレートがリセットされるまで待機するか、次のリリースを待つことができない場合はサポートリクエストを作成します。
3. 環境または特定の部署 (部署を使用する場合) にブランド プロファイルが存在しない: 既定のブランド プロファイルを作成します。
4. ブランド プロファイルに割り当てられた既定のブランド送信者には、別の部署が割り当てられます。既定のブランド プロファイルと既定のブランド送信者が同じ部署にあることを確認します。
5. 一時的な問題により、メールまたは体験の作成または発行が妨げられます。数分待ってから、もう一度やり直してください。
6. 上記のトラブルシューティング手順をすべて試してもダブル オプトインを設定できない場合は、サポート リクエストを作成する必要があります。

既存の取引先担当者または潜在顧客がダブル オプトイン対応フォームを送信するとどうなりますか?

ユーザーが取引先担当者に送信される確認メールのボタンをクリックして基本設定を確認しない限り、取引先担当者がフォーム送信時に入力した内容は、システム内の記録に反映されません。