フォームと体験の照合ルール

一貫した顧客データベースを維持することは、ビジネスの運営にとって非常に重要です。 レコードが重複していると、この一貫性が損なわれる可能性があります。 適切な照合ルールを使用することで、既存のリードと取引先担当者レコードが正確に更新されることを保証できます。 照合ルールは、マーケティングや登録フォーム、体験中に新規リードを作成する際に適用できます。

一致するすべてのルールを 設定>照合ルールで検索します。

新しい照合ルールの作成

カスタム照合ルールでは、リードまたは取引先担当者の複数の属性を利用できます。 たとえば、メールアドレスと電話番号の両方が既存の値と一致する場合に、既存の取引先担当者を更新する照合ルールを作成できます。

新しい照合ルールを作成するには:

1. [設定]>[ルールの照合]に移動し、上部のリボンで [新規] を選択します。
2. 新しいルールの名前を入力します。 この名前は、新しいフォームや体験を作成する際にルールを選択するために使用されます。
3. ターゲットのエンティティ (リードまたは取引先担当者) を選択します。
4. 保存ボタンを選択します。 照合ルールが作成され、[ 条件 ] タブでアクセスします。

[ 条件 ] タブで、一致するルールの詳細を定義します。

一致条件を定義する

照合ルール ビルダーは、次の 3 つの部分で構成されます。

• 概要: ルールによって作成されたロジックの人間の言語解釈。
• メイン条件: メイン条件は常に最初に実行され、最も関連性の高いレコードのグループが収集されます。 主なルールはデータベースへの直接クエリであるため、一致の程度は常に 正確 です (あいまい一致を設定することはできません)。 メイン条件に複数の属性を追加できます。 条件の属性間には常に OR 演算子があります。
• 追加の条件: メイン条件で除外されたレコードのグループに対して追加の条件が実行されます。 追加条件ごとに複数の属性を追加できます。 ルールの属性の間には常に OR 演算子があります。 複数の追加条件を作成できます。 すべての条件は AND 演算子によってリンクされます。 完全一致 (100%) が必要か、どの程度のあいまい一致が適用されるかを定義する一致の 次数を設定できます。 一致の度合いは次のとおりです。
  • 正確: すべての文字が一致する必要があります。
  • 高: ほぼすべての文字が一致する必要があります。
  • 中: 少なくとも半分の文字が一致している必要があります。
  • 低: 少なくとも 4 分の 1 の文字が一致している必要があります。
• 複数の条件をさまざまな属性と組み合わせることにより、複雑な一致ルールを作成できます。

例 1: 電子メールと電話が一致する場合に既存のレコードを更新する

メイン条件の属性として emailaddress1 を使用します。 mobilephone属性を使用して条件を追加します。

結果： 既存の潜在顧客または連絡先レコードは、電子メール アドレスと電話番号がレコードに格納されている値と一致する場合に更新されます。

例 2: 電子メールまたは電話が一致する場合に既存のレコードを更新する

メイン条件の属性として emailaddress1 を使用します。 mobilephoneを同じ条件に追加属性として追加します。

結果： 既存の潜在顧客または連絡先レコードは、電子メール アドレスまたは電話番号がレコードに格納されている値と一致する場合に更新されます。

マーケティング フォームと登録フォームにおける既存レコードとの照合

照合ルールは、マーケティングとイベント登録フォームの種類に使用できます。 予期しない結果を防ぐため、一致条件に空の値を使用しないでください。 照合に使用するすべてのフォーム フィールドが必要に応じて設定されていることを確認してください。 照合ルールで使用されるすべての属性がフォームに存在している必要があります。そうでない場合、フォームの公開は失敗します。

リンク追跡を使用した既存のレコードの照合

既存のユーザーがフォームを送信し、 リンク追跡によって識別され、送信された値が一致するルールと一致すると、リンク追跡によって識別された既存のレコード (連絡先または潜在顧客) が更新されます。 送信された値が一致するルールと一致しない場合、リンク追跡は使用されず、最後に変更されたレコードが更新されます。

「リード&連絡先」のシナリオでの既存レコードの照合

フォームの申請が対象ユーザーの "潜在顧客と連絡先" の組み合わせである場合は、連絡先と潜在顧客に個別の一致ルールが適用されます。 連絡先の照合ルールが最初に適用されます。 一致した連絡先に対して子潜在顧客が見つかった場合、既存の潜在顧客が潜在顧客照合ルールで定義されているすべての条件を満たしている場合、子潜在顧客は潜在顧客照合ルールの評価で優先されます。 リンクの追跡は、照合のプロセスでも考慮されます。