顧客インタラクションのタイムライン

取引先担当者またはリードの対話タイムラインは、Dynamics 365 Customer Insights - 体験、営業、および顧客サービスの顧客活動に基づく履歴対話の統一されたビューを提供します。

Customer Insights アクティビティをタイムラインで表示することもできます。 詳細については、 Customer Insights 活動を Dynamics 365 タイムラインと統合する を参照してください。

顧客が行うすべての活動を一元的に把握することで、顧客を包括的に理解することにつながります。 マーケター、営業エージェント、カスタマーサービスエージェント、アカウントマネージャーなどのビジネス関係者は、顧客とビジネスとの過去のやり取りを統一して表示し、デジタルチャネルと非デジタルチャネルの両方を通じてパーソナライズされたエクスペリエンスを創出できます。 たとえば、営業担当者は、コンタクトが以前のマーケティング キャンペーンで購読したニュースレターや、コンタクトが最近探索した製品ページやブログについて知ることができます。 その後、営業担当者は、次の営業電話で彼らとのコミュニケーションをパーソナライズできます。 同様に、サービス担当者は、カスタマー ジャーニーの一環として、顧客が受け取った最新の電子メール通信を調査し、エスカレー ションシナリオに役立てることができます。

取引先担当者またはリードのタイムラインでマーケティング対話を有効にする方法

Customer Insights - 体験 で提供されるすぐに使用できる連絡先フォームとリード フォームを使用すると、マーケティング インタラクションがタイムラインに自動的に表示されます。 タイムラインには、それぞれのプロファイルタイプ(取引先担当者またはリード)に関連付けられた対話のみが表示されます。 たとえば、コンタクトのタイムラインには、そのコンタクトのインタラクションのみが含まれます。

ただし、取引先担当者とリードにカスタム フォームを使用する場合、マーケティング インタラクションを表示するには、カスタム取引先担当者またはリード フォームのタイムライン コンポーネントにカスタム コネクタを追加する必要があります。

Power Apps メーカー エクスペリエンスを通じてカスタム コネクタをタイムライン コンポーネントに追加するには、次の手順を実行します。

1. Power Apps Maker エクスペリエンス内で、テーブル を選択します。

2. 目的のテーブル (取引先担当者など) を開き、フォーム エリアを選択します。

3. カスタム取引先担当者フォームまたはリードフォームを開き、フォーム内のタイムラインコンポーネントを選択します。

4. 新しいカスタム コネクタを追加するには、タイムライン コンポーネントの プロパティ ペインの カスタム コネクタ で、コネクタの追加 を選択します。

   

5. 新しいカスタム コネクタ ペインが表示されます。 以下の情報を追加し、保存を選択します:

   • コンストラクター: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics.TimelineInteractionAnalyticsResource
   • リソース パス: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics

   

6. カスタム コネクタがタイムライン コンポーネントに追加されました。 保存 を選択し、公開 を選択して、カスタムの取引先担当者またはリード フォームを公開します。 カスタム取引先担当者またはリード フォームのタイムラインに、マーケティングのやり取りが表示されるようになりました。

詳細については、タイムライン コントロールでカスタム コネクタを使用する を参照してください。

タイムラインの主な機能

• Dynamics 365 Sales と Customer Service からの活動に加えて、Customer Insights - 体験とアウトバウンド マーケティングの両方の活動に基づく対話を表示できます。 これには、次のマーケティング活動にわたるインタラクションが含まれます。
  • 電子メール
  • テキスト メッセージ
  • プッシュ通知
  • Web 活動
  • 書式
  • イベント
• フィルタリングを使用して、取引先担当者が開封したすべてのEメールなど、特定のタイプのマーケティングインタラクションに焦点を当てます。
• タイムライン内のマーケティングキャンペーンの一部としてコンタクトが受信または操作したコミュニケーション(Eメール、テキストメッセージ、プッシュ通知など)をプレビューします。