Enterprise ライセンスを持つ新しい組織に対して、Customer Service ハブのサービス担当者向けのアプリが削除されるという以前のお知らせの影響を受けて、アプリはこれらの環境では非表示になりました。 既定では、Copilot Service ワークスペースはカスタマー サービスの代表プロファイルに表示されます。
ビジネスで Customer Service Hub アプリが引き続き必要な場合は、 Customer Service Hub から Copilot Service ワークスペースへの移行で有効にする手順を完了します。
Customer Service ハブを開きます
注意
このセクションのオプションは、Customer Service アプリ アクセス ロール、システム管理者ロール、またはシステム カスタマイザー ロールを持つユーザーのみが使用できます。
Customer Service ハブは、デスクトップ ブラウザーおよびモバイル デバイスでのサポート情報記事の管理およびサポート案件管理に使用することができます。 以下に示すいずれかの方法で、Customer Service ハブを開くことができます :
デスクトップ ブラウザー
Dynamics 365 の 公開されたアプリ エリアで、Customer Service ハブを選択します。
設定ページにいる場合は、Dynamics 365 Customer Service のサイトマップでアプリ スイッチャーに移動し、Customer Service ハブを選択します。
モバイル デバイス
モバイル デバイス上で、Customer Service ハブ アプリにアクセスするには。
- Dynamics 365 Customer Service mobile アプリをインストールします。
Dynamics 365 Customer Service モバイル アプリをインストールするには、「電話とタブレット用 Dynamics 365 のインストール」の手順に従います
MyApps ページから、Customer Service ハブ を選択します。
サポート案件管理レコード タイプ、ダッシュボード、およびツールでの作業
Customer Service Hub アプリでは、組織のカスタマー サービスを簡単に管理するために必要なものをすべて見つけることができます。
- ダッシュボード
- 活動: 電子メール、タスク、予定、電話、ソーシャル活動
- Accounts
- Contacts
- ソーシャル プロファイル
- ケース
- キュー
- サポート情報記事
Customer Service ハブ アプリには、インターフェイスを簡単にナビゲーションできるよう、強化されたサイトマップが付属しています。 詳細情報: サイトマップのナビゲーションを理解する。
サイトマップのナビゲーションを理解する
- サイト マップ アイコン
を選択し、サービス を選択してから、エンティティ レコードの種類を選択します。
取引先企業、連絡先、ケースなどのメニューからレコードの種類を選択すると、対応する顧客レコード (エンティティ グリッドとも呼ばれます) を含む一覧が表示されます。
最近開いたレコードを表示するには、サイトマップのレコード タイプの横にある下向き矢印を選択します。
以下は各エンティティ レコードの種類の用途です。
- Dashboards は、最も重要なデータをすべて 1 か所に収集します。 ロールにあわせた複数のダッシュボードから選択できます。
- 活動 では、タスク、電子メール メッセージ、予定、電話などを追跡できます。
- 取引先企業 は取引する会社です。
- 取引先担当者 は取り引きのある顧客の情報を管理および保管するのを手助けします。
- ソーシャル プロファイル はソーシャル メディアで取引先担当者のプレゼンスを追跡するのを可能にします。
- サポート案件 は顧客の要求や問題の作成および追跡に役立ちます。
- キュー はこれから作業する必要のあるサポート案件を記録します。
- サポート情報記事 では、他のサービス担当者が恩恵を受けることができるように、顧客の質問、問題、フィードバック、および解決を取り込みます。
... を選択して トレーニング に移動し、ドキュメント サイトにアクセスして ヘルプ センター を表示します。
また、サイトマップからサービスの管理にアクセスすることもできます。 サービスの管理では、Customer Service ハブのサイトマップからすべての顧客サービスの管理者設定を定義することができます。 ...を選択してサービスの管理にアクセスします。
重要
Customer Service ハブのサービスの管理 エリアは、非推奨です。 顧客サービス全体の管理タスクには 、Copilot Service 管理センター アプリを使用します。
お気に入りと最近
を選択して、最近表示したレコードの一覧を取得したり、ピン留めされたお気に入りを確認したりします。モバイル デバイスの場合、サイト マップは次の図のように表示されます。
レコードの種類のために既定のダッシュボードを開きます。
特定のレコードの種類のレコード一覧を表示しているときは、コマンド バーの ダッシュボードを開く を選択して、そのレコードの種類の既定のダッシュボードに切り替えます。
レコードの一覧に戻るには、コマンド バーのビューを開くを選択します。
詳細情報: 対話型ダッシュボードを使用してサービスのサポート案件を効果的に管理する
レコードおよびページに移動する
レコードを表示しているとき:
他のレコードに移動するには レコード セットを開く を選択して展開します。
他のレコードを表示できるサイド パネルが開きます。 パネルからレコードを直接選択し、レコードの詳細を表示できます。
注意
[レコード セットを開く] オプションは、画面サイズが比較的小さいデバイスでは使用できません。
詳細: キューの作成と管理
新しいレコードを簡単に作成する
最も基本的な情報のみを入力することによりレコードを素早く作成するには、ナビゲーション バーで、新規 ボタン
の作成 を選択します。チップ
モバイル デバイスでは、ナビゲーション バーで
をタップして、簡易作成メニュー をタップします。
リンクを電子メールで送信
レコードへのリンクを電子メールで送信すると、同僚がリンクを選択してこれらのレコードをすばやく見つけることができます。 レコードへのリンクを電子メールで送信するには、一覧で複数のレコードを選択し、コマンド バーのリンクを電子メールで送信するを選択します。 既定の電子メール クライアントによってレコードへのリンクが表示されます。 受信者は、アクセス許可を持つレコード内のすべてのコンテンツを表示できます。
フォームを把握する
フォームは、重要な顧客サービスのタスクを素早く処理して、単一の場所から操作を完了することができるように設計されています。
フォームのさまざまなコンポーネントについては、次のセクションで説明します。
ビジネス プロセス
Customer Service ハブ では、サポート案件およびサポート情報記事のフォームには (業務プロセス フローとも呼ばれる) プロセス バーが含まれ、これは初めてレコードを保存するときに現れます。
プロセス バーでプロセス ステージを選択すると、そのステージを完了するために実行する手順が表示されます。 ステージのフラグは現在のステージを示します。 アクティブなステージを選択すると、[ 次のステージ ] ボタンがプロセスの次のステージに移動します。
業務プロセス フローのステージは浮動モード、または固定モードで表示されます。 ステージは水平ではなく垂直レイアウトに配置できるため、前に進むのに必要な手順を簡単に確認できます。 また、オプションのステップを業務プロセス フローに含めることができ、それをトリガーする条件を定義できます。
実行するプロセスが複数ある場合、コマンド バー上で プロセス>プロセスの切り替え の順に選択してから、使用するプロセスを選択することにより、プロセス間を切り替えることができます。 もはや適用されない場合は、プロセスの中止を選択することもできます。
複数のエンティティに基づく業務プロセス フローがサポート案件またはサポート情報記事に適用される場合、以下の制限が適用されます。
複数のエンティティに基づく業務プロセス フローはフォームに表示されません。
プロセスの切り替えオプションは、1 つのエンティティに基づく業務プロセス フローのみを表示します。
1 つのエンティティに対してマルチ エンティティ業務プロセス フローのみが存在する場合は、プロセスの切り替えオプションは使用することができません。
フォーム上のタブ
各サポート案件フォームは 1 つ以上のタブで構成されます。 既定で、概要タブには、顧客、顧客との対話、および他の関連レコードに関する情報が表示されます。 別のタブを選択して、レコードのその他の詳細を入力または確認できます。
たとえば、サポート案件フォームにタブがどのように表示されるかを以下に示します:
この表は、各レコードの種類の既定のタブおよび特定のレコードに関する情報を示しています。
| レコードの種類 | 既定のタブ |
|---|---|
| Case |
概要。 顧客カード、タイムライン、および関連するセクションが含まれます。 詳細情報。 サポート案件の詳細、その他の詳細、ソーシャル応答を追跡します。 サポート案件リレーションシップ。 マージされたケース、子ケース、関連するナレッジ記事を表示します。 子サポート案件の一覧から、現在のサポート案件に新しい子サポート案件を追加することができます。 また、そのサポート案件に関連付けられているサポート技術情報記事の一覧も示します。 SLA。 サポート案件で追跡する、各 SLA KPI のために作成した関連 SLA KPI インスタンスのレコードを表示します。 関連。 アクティビティや接続などの関連するエンティティを表示します。 |
| 勘定科目 |
概要。 顧客カード、タイムライン、および関連するセクションが含まれます。 詳細情報。 会社プロファイル、マーケティング詳細、取引先担当者の設定、請求書と発送などのその他の詳細を追跡します。 関連。 関連する共通エンティティを示します。 |
| お問い合わせ先 |
概要。 顧客カード、タイムライン、および関連するセクションが含まれます。 詳細情報。 個人情報、マーケティング詳細、取引先担当者の設定、請求書と発送などのその他の詳細を追跡します。 関連。 関連する共通エンティティを示します。 |
| アクティビティ | 活動フォームには、該当する活動の [タスク] タブと、共通エンティティの [関連] タブが表示されます。 |
| サポート情報記事 |
コンテンツ。 記事のコンテンツを書いて編集しましょう。 概要。 基本設定、タイムライン、公開設定、および関連情報を追跡します。 分析. ビューの数、フィードバック、記事を使用するサポート案件の一覧を表示します。 関連。 関連する共通エンティティを示します。 |
| ソーシャル プロファイル |
ソーシャル プロファイル。 一般情報、ソーシャル プロファイルの詳細、および関連するソーシャル プロファイルを取得します。 関連。 関連する共通エンティティを示します。 |
取引先担当者カード
連絡先カードには、顧客のタッチ ポイントの完全なビューが表示されます。 このカードは、概要タブの全般情報セクションで使用できます。
Dataverse のアカウントまたは連絡先レコードに画像を追加すると、このカードに表示されます。 取引先担当者カードから Skype for Business の電話サービスを使用して顧客に連絡できます。
取引先企業レコードの場合、カードには取引先企業と関連付けられた取引先責任者の取引先担当者詳細が表示されます。 取引先担当者レコードでは、取引先担当者がサポート案件フォームで顧客の値の場合にカードが表示されます。
キューに関する作業
作業の進行の編成、優先順位付け、および監視を行うには、キューを使用します。 Dynamics 365 Customer Service で、キューは、完了する必要があるかまたはアクションを必要とするものを保存するために使用するコンテナーです。 たとえば、タスクの完了やサポート案件のクローズにキューを使用できます。 キューの作成と管理の詳細については、「キューの 作成と管理」を参照してください。
キューにケースを追加する方法の詳細については、「ケースをキューに 追加する」を参照してください。
サイトについて
新しいサイトを作成するには、高度な検索
に移動する必要があります。 このサイト フィールドを追加することで、他のエンティティ フォーム (例えば、アカウント) をカスタマイズすることができます。
設備/備品について
新しい施設/設備アイテムを作成するには、高度な検索 に移動し、施設/設備を作成する必要があります。
関連セクション
[ 関連 ] セクション (参照パネルとも呼ばれます) で、タブを使用して、現在のレコードの関連レコードを確認します。 このセクションは、取引先企業、取引先担当者、サポート案件、サポート技術情報の記事レコードでは、既定で有効になります。 カスタマイザーは、対話型エクスペリエンスのために有効にされた (カスタム エンティティを含む) すべてのエンティティのために、このセクションを追加することができます。 参照パネルは、モデル駆動型アプリでも利用可能です。 詳細については、 モデル駆動型アプリのリファレンス パネルを参照 してください。
既定では、サポート案件レコードの関連セクションの最初のタブには、作業中の現在のサポート案件レコードの 最近のサポート案件と権利 が表示されます。
サポート案件レコードの関連セクションの 2 番目のタブはサポート情報検索です。 サポート情報検索を使用すると、特定のレコードに関連するサポート情報記事を検索することができます。 また、自動提案を表示することができます。 検索結果をフィルター処理すると、公開済み、下書き、または承認状態の記事を表示することができます。 詳細については、 ナレッジ記事の検索に関するページを参照してください。
サポート案件レコードの関連セクションの 3 番目のタブには、類似サポート案件が表示されます。 サポート案件を類似サポート案件フォローまたはフォロー取り消しをするレコードで ... を選択して、他のオプションを確認します。
Customer Service ハブ での参照パネルの詳細については、このビデオを参照してください。
Note
自動推奨事項に基づき類似サポート案件を表示するためのルールを構成することができます。 詳細については、「 高度な類似性ルールを使用して類似ケースの提案を表示する」を参照してください。
同様に、
- 取引先企業レコードでは、関連セクション内に取引先担当者、最新の営業案件、最新のサポート案件、および権利を表示することができます。
- 取引先担当者レコードでは、関連セクションに最新の営業案件、最新のサポート案件、および権利が表示されます。
- サポート情報記事レコードでは、記事を選択して概要タブに移動し、関連情報パネルを表示します。 ここでは関連するバージョン、記事に対して関連する翻訳、関連するカテゴリ、関連する記事、および関連する製品を表示することができます。
Note
システム管理者またはカスタマイザーは、関連セクションがフォームに含まれる必要があるかを選択することができます。 また、どの関連データを各フォームのセクションに表示する必要があるか決定することができます。
参照パネルのリフロー
Customer Service ハブ は、デスクトップ ブラウザー、およびモバイル デバイス上で使用することができます。 ハブ インターフェイスにアクセスするシステムのズーム レベルおよび解像度に応じて、参照パネルは最適なエクスペリエンスのためにタブおよびレコードを調整します。
たとえば、ブラウザー上で、約 100% またはそれ以上ズームする場合、タブはパネルの上部に固定されます。
同様に、60-70% に縮小する場合、レコードはグリッド フォームで表示されます。
活動の把握
活動は顧客と対話中に自分またはチームが行うタスクです。 活動はカレンダーに入力可能なアクションであり、アクションがいつ実行されたか、またはいつ実行する計画かを特定するための時間領域 (開始時間、停止時間、期限、期間) が存在します。
たとえば、顧客との電話を追跡するためのレコードを作成する、またはある問題について顧客と話し合うためにスケジュールされた予定のリストを作成することができます。 活動を自分のために作成、または他のサービス担当者に割り当てることができます。
Dynamics 365 Customer Service は、以下の活動に対応しています。
- Task
- Appointment
- 電話
- ソーシャル活動
注意
デスクトップ ブラウザー上の Customer Service ハブ アプリで電子メールを作成または編集することができます。 ただし、モバイル デバイスの電子メールはアプリでは読み取り専用です。
オープンしている活動のビュー
Customer Service ハブのサイトマップで、サービス>アクティビティ を選択します。 [ マイ アクティビティ] ビューが表示されます。
ナビゲーション バーで
を選択し、活動 に移動して新規活動をすばやく追加します。自分の活動を選択して、複数の活動ビューを切り替えます。
[期限] を選択して、期限が近づいているか、既に期限切れになっているアクティビティの一覧を確認します。
新しいタスク、電子メール、予定、または電話などの新しい活動を作成するには、コマンド バー オプションを確認します。
例: 新しい電子メールを作成するには、コマンド バーから電子メールを選択します。 新しい電子メールアクティビティフォームが表示されます。
活動ダッシュボードを直接開くには、コマンド バーの ... を選択してダッシュボードを開くに移動します。
活動のステータスを表示するには、活動レコードを選択します。 状態は、アクティビティ フォームの左下隅に表示されます。
メールにナレッジ記事を挿入する
メールに対応している際に、メールに含める関連のナレッジ記事を検索し、選択することで、顧客への対応を迅速に行うことができます。 記事を挿入や、メッセージへのリンクを共有することができます。
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 では、メールにサポート情報記事を挿入できます。 詳細: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) の新機能
下書きを作成したメールのフォームで、サポート情報記事、またはそのリンクを配置する場所にカーソルを置き、サポート情報記事を挿入するを選択します。
[ 挿入するナレッジ記事の選択] 画面が表示されます。
含める記事を検索します。 詳細については、「カスタマー サービス ハブでナレッジ記事を 検索する」でナレッジ記事を検索する方法について説明します。
使用可能な記事の一覧が表示されます。 検索結果で記事を選択して、プレビュー ウィンドウに表示することができます。
含める記事が見つかると、次のいずれかのアクションを実行します。
メールに記事を挿入するには、検索結果に表示された記事または記事のプレビュー ペインのコンテンツを挿入アイコンを選択し、ペイン上部の記事のコンテンツを挿入するを選択します。 この操作により、メールの本文にコンテンツが挿入され、「ナレッジ記事を挿入する選択」ページが閉じます。
注意
- リッチ テキスト エディター オプションの使用が有効になっているフィールドにナレッジ 記事を挿入するには、まずフィールドのカスタム リッチ テキスト エディターを構成する必要があります。 この構成の詳細については、 電子メール エクスペリエンスのカスタマイズに関するページを参照してください。
- 複数のフィールドを追加し、[ ナレッジアーティクルの挿入] を選択すると、既定では、ナレッジ記事がフォームの最初のフィールドに挿入されます。
管理者が URL 形式をサポートする外部ポータルを設定している場合は、リンクを含めることができます。 詳細については、「 ナレッジ管理の設定 (Customer Service Hub)」を参照してください。 メールにリンクを挿入するには、検索結果に表示された記事、または記事のプレビュー ペインのURLアイコンを選択し、ペイン上部のURL を挿入するを選択します。 このアクションにより、メールの本文に記事へのリンクが挿入され、[ 挿入するナレッジ記事の選択 ] ページが閉じます。
キューの作成と管理
作業の進行の編成、優先順位付け、および監視を行うには、キューを使用します。 Dynamics 365 Customer Service で、キューは、完了する必要があるかまたはアクションを必要とするものを保存するために使用するコンテナーです。 たとえば、タスクの完了やサポート案件のクローズにキューを使用できます。 キューを作成および管理する方法の詳細については、「キューの 作成と管理」を参照してください。
オープン キュー ビュー
Customer Service ハブのサイト マップで、サービス>キュー を選択します。 キュー ビューが表示されます。
- ビューとさまざまなキューの間で切り替えるには、ドロップダウン リストを使用します。
- キュー ビューのレコードを選択すると、次を行えます:
- レコードを編集します。
- レコードをルーティングします。
- レコードを 選択 します。 それは自分に割り当てられ、キューに移動されます。
- レコードを リリース します。 他の人がピックアップできるように、キューの所有者に再度割り当てられます。
キューにケースを追加する方法の詳細については、「ケースをキューに 追加する」を参照してください。
新たなサイトを作成する
新規サイトを作成するには、高度な検索 に移動します。 その後、このサイト フィールドを追加することで、他のエンティティ フォーム (アカウントなど) をカスタマイズできます。
施設/設備の項目を作成する
新たにに施設/設備を作成するには、詳細検索で施設/設備を作成することができます。