) を選択します。
チーム テンプレートは、自動的に作成されたアクセス チームに対して有効になっているエンティティに使用できます。 チーム テンプレートでは、エンティティ の種類とエンティティ レコードに対するアクセス権を指定する必要があります。 たとえば、アカウント エンティティのチーム テンプレートを作成し、チームが自動的に作成されるときにチーム メンバーに付与されるアカウント レコードに対する読み取り、書き込み、共有のアクセス権を指定できます。 チーム テンプレートを作成したら、新しいチーム テンプレートを含むようにエンティティ メイン フォームをカスタマイズする必要があります。 カスタマイズを発行すると、指定したエンティティのすべてのレコード フォームにリスト形式でアクセス チーム テンプレートが追加されます。 たとえば、取引先企業エンティティの "Sales team" というチーム テンプレートを作成したとします。 すべての取引先企業レコード フォームに、"営業チーム" という一覧が表示されます。 このリストを使用して、チーム メンバーを追加または削除できます。
アクセス チームのエンティティを有効にする
システム管理者のセキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可があることを確認します。
設定>カスタマイズに移動します。
[ カスタマイズ ] ウィンドウで、[ システムのカスタマイズ] を選択します。
ナビゲーション ウィンドウで [ エンティティ] を展開し、チーム テンプレートで使用するエンティティを選択します。
[ エンティティ定義 ] フォームの [ コミュニケーションとコラボレーション ] セクションで、[ Access Teams ] チェック ボックスをオンにします。
[ 操作] ツール バーの [保存] を選択 します。
チーム テンプレートを作成する
[設定]>[セキュリティ]に移動します。
[ Access Team Templates]\(アクセス チーム テンプレート\) を選択します。
[ アクション ] ツール バーで、[ 新規] を選択し、必要なフィールドに入力して、[ 保存] を選択します。
注
エンティティごとに作成できる Access Team テンプレートは 2 つだけです。
エンティティ フォームにチーム テンプレートを追加する
システム管理者のセキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可があることを確認します。
設定>カスタマイズに移動します。
[ カスタマイズ ] ウィンドウで、[ システムのカスタマイズ] を選択します。
ナビゲーション ウィンドウで、[ エンティティ] を展開し、チーム テンプレートで使用するエンティティを展開して、[ フォーム] を選択します。
システム フォームで、アクティブフォーム>Main フォームを選択します。
メイン フォームで、[挿入] タブを開きます。
リボンで、[ サブグリッド] を選択します。
[ プロパティの設定 ] ダイアログ ボックスが表示されます。
[ プロパティの設定] で、必要なフィールドに入力し、[ フォームにラベルを表示 ] チェック ボックスをオンにします。
[ レコード ] ドロップダウン リストで、[ すべてのレコードの種類] を選択します。
[ エンティティ ] ドロップダウン リストで、[ユーザー] を選択 します。
[既定のビュー] ドロップダウン リストで、[関連付けられたレコード チーム メンバー] を選択します。
[ チーム テンプレート ] ドロップダウン リストで、目的のテンプレートを選択し、[ 設定] を選択します。
選択したチーム テンプレートが メイン フォームに表示されます。
[操作] ツール バーで、[保存] をクリックまたはタップし、[発行] を選択します。
注
Access Team テンプレートは、ソリューション内のエンティティと共にエクスポートされません。 管理者は、エンティティを別のインスタンスにエクスポートするときにテンプレートを再作成する必要があります。