高度な検索検索を作成、編集、または保存する

この記事は、レガシ Web クライアントを使用する Dynamics 365 Customer Engagement (オンプレミス) バージョン 9.1 に適用されます。 統合インターフェイスを使用している場合、アプリはモデル駆動型 Power Apps の統合インターフェイスと同じように動作します。 この記事の Power Apps バージョンについては、次を参照してください。 高度な検索検索を作成、編集、または保存する

[高度な検索] コマンドを使用して、Dynamics 365 Customer Engagement (オンプレミス) で必要なレコードを検索します。 また、高度な検索を使用して、データを分析、集計、集計したり、ピボットテーブルを作成してさまざまな観点からデータを表示したりできるように、Office Excel にエクスポートするデータを準備することもできます。

Customer Engagement (オンプレミス) では、[高度な検索] オプションを使用して、[ データを含まない ] オプションを使用して "Not In" クエリ レコードを作成できます。

1. [高度な検索] に移動します。

2. 検索対象を指定します。

   1. [ 検索対象 ] ボックスの一覧で、レコードの種類を選択します。

   2. [ 選択] を 選択して検索条件を定義します。フィールド (アカウント名や市区町村など)、クエリ 関係演算子 (式の一部 (指定した属性と値の比較方法を定義する式の一部)、および検索する値 ("Seattle" や "Email" など)。

      現在のレコードの種類または関連レコードからフィールドを選択できます。 たとえば、アカウントに関連する連絡先レコードが多数含まれる場合があります。

      [選択] リストの下部にある [関連] セクションには、関連するレコードの種類が表示されます。 たとえば、ほとんどのレコードの種類には、関連する Notes レコードの種類があります。 関連するレコードの種類からフィールドを選択するには、フィールドを選択すると、新しい [選択] リンクが表示されます。

      Dynamics 365 Customer Engagement (オンプレミス) を使用している場合は、Advanced Find を使用して "データを含まない" クエリを作成できます。 たとえば、タスクを含まないすべてのケースに対してクエリを実行できます。 これを行うには、[高度な検索] を起動し、クエリで [検索] ケースとタスク (関連) を選択し、[データを含まない] を選択します。

      

3. 検索結果に含める列を指定します。

   1. [ 列の編集] を選択し、[ 列の追加] を選択します。

   2. 追加する列を含むレコードの種類を選択します。

   3. 追加する列を選択し、[ OK] を選択します。

4. 並べ替え順序を指定します。

   1. [ 列の編集] を選択します。

   2. [ 並べ替えの構成] を選択します。

   3. 並べ替える列を指定し、並べ替え順序を指定して、[ OK] を選択します。

   4. [OK] を選択.

5. 結果を選択します。

このトピックは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に適用されます。 このトピックの Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 高度な検索検索を作成、編集、または保存する

[高度な検索] コマンドを使用して、Dynamics 365 Customer Engagement (オンプレミス) で必要なレコードを検索します。 また、高度な検索を使用して、データを分析、集計、集計したり、ピボットテーブルを作成してさまざまな観点からデータを表示したりできるように、Office Excel にエクスポートするデータを準備することもできます。

Customer Engagement (オンプレミス) では、[高度な検索] オプションを使用して、[ データを含まない ] オプションを使用して "Not In" クエリ レコードを作成できます。

1. [高度な検索] に移動します。

2. 検索対象を指定します。

   1. [ 検索対象 ] ボックスの一覧で、レコードの種類を選択します。

   2. [ 選択] を 選択して検索条件を定義します。フィールド (アカウント名や市区町村など)、クエリ 関係演算子 (式の一部 (指定した属性と値の比較方法を定義する式の一部)、および検索する値 ("Seattle" や "Email" など)。

      現在のレコードの種類または関連レコードからフィールドを選択できます。 たとえば、アカウントに関連する連絡先レコードが多数含まれる場合があります。

      [選択] リストの下部にある [関連] セクションには、関連するレコードの種類が表示されます。 たとえば、ほとんどのレコードの種類には、関連する Notes レコードの種類があります。 関連するレコードの種類からフィールドを選択するには、フィールドを選択すると、新しい [選択] リンクが表示されます。

      Dynamics 365 Customer Engagement (オンプレミス) を使用している場合は、Advanced Find を使用して "データを含まない" クエリを作成できます。 たとえば、タスクを含まないすべてのケースに対してクエリを実行できます。 これを行うには、[高度な検索] を起動し、クエリで [検索] ケースとタスク (関連) を選択し、[データを含まない] を選択します。

      

3. 検索結果に含める列を指定します。

   1. [ 列の編集] を選択し、[ 列の追加] を選択します。

   2. 追加する列を含むレコードの種類を選択します。

   3. 追加する列を選択し、[ OK] を選択します。

4. 並べ替え順序を指定します。

   1. [ 列の編集] を選択します。

   2. [ 並べ替えの構成] を選択します。

   3. 並べ替える列を指定し、並べ替え順序を指定して、[ OK] を選択します。

   4. [OK] を選択.

5. 結果を選択します。