次の方法で共有

エンティティを編集する

このトピックは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) が対象です。 このトピックの Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 Power Apps でエンティティを編集する

作成した任意のカスタム エンティティを編集できます。 システム エンティティまたはマネージド カスタム エンティティには、行うことができる変更に関する制限がある場合があります。

システム エンティティは、環境に含まれるすべてのエンティティです。 マネージド カスタム エンティティは、マネージド ソリューションをインポートすることによってシステムに追加されたエンティティです。 これらのエンティティを編集できる度合いは、各エンティティに設定された管理プロパティによって決まります。 編集できないプロパティはすべて無効になります。 ソリューション エクスプローラーで選択したエンティティの 管理プロパティ を表示するには、メニュー バーの [管理プロパティ ] を選択します。

注

既存のエンティティに変更を保存した後、カスタマイズを発行する必要があります。 詳細: カスタマイズの公開

エンティティを編集するときに、次のメタデータを変更できます。

エンティティの名前を変更する

アプリケーション内のエンティティの名前を変更するには、[ 表示名 ] プロパティと [ 複数 形名] プロパティを使用します。 ただし、多くのシステム エンティティの名前は、アプリケーション内の他のテキストでも使用できます。 この名前が使用されたテキストを見つけて変更するには、「 システム エンティティ メッセージの編集」を参照してください。

カスタム エンティティに使用するアイコンを変更する

既定では、Web アプリケーション内のすべてのカスタム エンティティには同じアイコンがあります。 カスタム エンティティに必要なアイコンのイメージ Web リソースを作成し、ツール バーの [ アイコンの更新 ] ボタンを使用して設定できます。 アイコンには 2 つのサイズがあります。

  • Web アプリケーションのアイコン このアイコンは 16 x 16 ピクセルにする必要があります。

  • エンティティ フォームのアイコン このアイコンは 32 x 32 ピクセルである必要があります。

    どちらのアイコンも 10 KB 以下にする必要があります。 背景が透明な PNG フォーマット ファイルをお勧めします。 詳細情報: カスタム エンティティのアイコンを変更する。

注

Dynamics 365 for Tablets と Dynamics 365 for Phone では、カスタム エンティティのカスタム アイコンは表示されません。

有効にすることしかできないエンティティ オプション

次の表に、エンティティに対して有効にできるオプションを示しますが、これらの項目を有効にした後は無効にすることはできません。

Option Description
業務プロセス フロー このエンティティの業務プロセス フローを作成します。 詳細情報: プロセスを標準化するための業務プロセス フローを作成する
Notes このエンティティのレコードにメモを追加します。 ノートには、添付ファイルを追加する機能が含まれています。
活動 このエンティティのレコードに活動を関連付けます。
接続 接続機能を使用して、このエンティティのレコードが、接続も有効になっている他のエンティティのレコードへの接続を持つ方法を示します。
電子メールの送信 (電子メール フィールドが存在しない場合は作成されます) このエンティティのいずれかのフィールドに格納されている電子メール アドレスを使用して電子メールを送信します。 形式が電子メールに設定された単一行のテキスト フィールドがこのエンティティにまだ存在しない場合は、電子メールの送信を有効にすると新しいフィールドが作成されます。
キュー キューでエンティティを使用します。 キューは、このエンティティのレコードを全員がアクセスできる中央の場所で使用できるようにすることで、作業のルーティングと共有を向上させます。

エンティティ オプションを有効または無効にする

次の表に、いつでも有効または無効にできるエンティティ オプションを示します。

Option Description
プライマリ画像 イメージをサポートするシステム エンティティには、既に Image フィールドがあります。 このフィールドを [なし] または [既定の画像] に設定することで、レコードの画像としてこのフィールドのデータを表示するかどうかを選択できます。

カスタム エンティティの場合は、最初にイメージ フィールドを作成する必要があります。 各エンティティは、イメージ フィールドを 1 つだけ持つことができます。 作成した後、この設定を変更してプライマリ イメージを設定できます。 詳細情報: 画像フィールド
差し込み印刷 差し込み印刷でこのエンティティを使用できます。
ドキュメント管理 組織のドキュメント管理を有効にするために他のタスクが実行された後、この機能を有効にすると、このエンティティが SharePoint との統合に参加できるようになります。 詳細情報: SharePoint 統合の設定
重複検出 組織で重複検出が有効になっている場合、これを有効にすると、このエンティティの重複検出ルールを作成できます。 重複検出を有効にする方法の詳細については、「 組織全体の重複検出ルールのオンとオフを切り替える」を参照してください。
簡易作成を許可する このエンティティの 簡易作成フォーム を作成して発行すると、ナビゲーション ウィンドウの [作成] ボタンを使用して新しいレコードを 作成 できます。 詳細情報: フォームの作成とデザイン

これがカスタム アクティビティ エンティティに対して有効になっている場合、ユーザーがナビゲーション ウィンドウの [作成 ] ボタンを使用すると、カスタム アクティビティがアクティビティ エンティティのグループに表示されます。 ただし、アクティビティでは簡易作成フォームがサポートされていないため、メイン フォームはカスタム エンティティ アイコンがクリックされたときに使用されます。
Auditing 組織で監査が有効になっている場合、これにより、エンティティ レコードに対する変更が時間の経過と同時にキャプチャされます。 エンティティの監査を有効にすると、そのすべてのフィールドで監査も有効になります。 監査を有効にするフィールドを選択またはクリアできます。
Teams にアクセスする このエンティティのチーム テンプレートを作成します。 詳細情報: チーム テンプレートについて
電話エクスプレスを有効にする このエンティティを Dynamics 365 for phone アプリで使用できるようにします。
モバイルの有効化 このエンティティを Dynamics 365 for Phone およびタブレット アプリで使用できるようにします。 モバイルでこのエンティティを 読み取り専用にするオプションもあります。

エンティティのフォームで、電話やタブレット (iFrame や Web リソース コントロールなど) の Customer Engagement でサポートされていない拡張機能が必要な場合は、この設定を使用して、モバイル アプリ ユーザーがこれらのエンティティのデータを編集できないようにします。

大事な： 以前にポータル ソリューションをインストールしている場合、Customer Service Hub でケースを作成したり、[ケースのマージ] コマンドを使用したりするには、Case エンティティの モバイルでの読み取り専用オプション をオフにする必要があります。

こちらも参照ください

エンティティの作成または編集 (概要)

  • Last updated on