[ 売上レコードの新機能 ] プロンプトには、過去 7 日間に更新された売上レコードが一覧表示されます。 この一覧は、潜在顧客、営業案件、およびアカウント テーブルの監査履歴から生成されます。 レコードの種類に応じて、Copilot は異なるフィールドを使用して更新されたレコードの一覧を取得します。
- 潜在顧客レコードと営業案件レコードの場合、Copilot は 、最近の変更リストを生成するように構成したプライマリ テーブル (潜在顧客または営業案件) のフィールドを使用します。 たとえば、潜在顧客テーブルから 4 つのフィールドと関連テーブルの 6 つのフィールドを構成した場合、Copilot は、更新された潜在顧客レコードを識別するために、潜在顧客テーブルの 4 つのフィールドのみに対する変更を監視します。
- アカウント レコードの場合、Copilot には次の変更が一覧表示されます。
- 過去 7 日間にアカウントに対して作成された連絡先、潜在顧客、営業案件。
- 取引先企業テーブルのクイックファインドビューのフィールドに対する変更。 他のフィールドへの変更を表示する場合は、アカウント テーブルの [クイック検索 ] ビューに追加します。 クイック検索ビューにフィールドを追加する方法について説明します。