これらのよく寄せられる質問は、Dynamics 365 Sales の営業案件調査エージェントに対する AI の影響を理解するのに役立ちます。
Important
- これはプレビュー機能です。
- プレビュー機能は運用環境向けではなく、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能は 補足的な使用条件の対象であり、お客様が早期にアクセスしてフィードバックを提供できるように、公式リリースの前に利用できます。
オポチュニティリサーチエージェントとは
営業案件調査エージェントは、Dynamics 365 Sales 内で調査主導の分析情報を直接表示することで、売り手が営業案件を迅速に理解し、アクションを実行できるように設計されています。 Dynamics 365 Sales、通信、外部シグナルに格納されている情報から取引コンテキストを自動的に分析し、次のような重要な情報の優先順位付けされたビューを生成します。
機会に関する主要なリスクとその緩和策
合成された取引の概要
主要な案件の分析情報
顧客の問題点とニーズ
利害関係者および購入者グループ インテリジェンス
競合環境
この機能では、AI を使用して手動の調査時間を短縮し、より良い販売会話をサポートし、取引の進行の成果を向上させます。
営業案件調査エージェントはどのように使用される予定ですか?
エージェントは、Dynamics 365 Sales 内で調査主導の分析情報を直接表示することで、売り手がすばやく機会を理解し、アクションを実行できるように設計されています。 この機能の主なユース ケースを次に示します。
構成: エージェントは、特定の製品またはサービスの販売を追跡するために作成された特定の営業案件のセットに対してのみ機能するように構成できます。
特に主要な会議や顧客との対話の前に、新しい機会やアクティブな機会をすばやく増やします。
履歴データと通信分析のパターンに基づいて推奨される軽減戦略を使用して、取引リスクを早期に特定します。
販売者がツールを切り替えたり、手動で調査したりしなくても、関連性の高いコンテキスト分析情報を表示できます。
顧客のニーズ、意思決定者、および既知の競合他社に販売アクションを合わせることにより、より戦略的な実行を推進します。
Dynamics 365 Sales の営業案件レコード内にネイティブに埋め込まれ、ユーザーからのワークフローの変更は必要ありません。
オポチュニティ・リサーチエージェントはどのように評価されましたか? パフォーマンスの測定にはどのようなメトリックが使用されますか?
営業案件調査エージェントは、それぞれの出力について明確な成功基準を持つ、キュレーションされた実際のシナリオについて厳密に評価されました。 チームは、さまざまなサンプル機会 (さまざまな業界、会社の種類、取引ステージなど) を組み立て、詳細な品質ルーブリックに対するエージェントのパフォーマンスを測定しました。 エージェントのレポートの各側面 (取引の概要と主要な分析情報からリスクの特定と利害関係者の分析まで) は、事実の正確さ、分析情報の完全性、関連性/明確性をチェックして、真偽データと一致していることを確認しました。 品質ベンチマークを満たすまでモデルを繰り返し改良しました。つまり、エージェントの回答はこれらの基準の高い割合を超えました ("高品質" 出力に設定したしきい値を超えています)。 このプロセスにより、営業案件調査エージェントは、ユーザーにリリースされる前に、信頼性の高い正確な取引分析情報を一貫して生成できます。
営業案件調査エージェントの制限事項は何ですか? どうすればこれらの制限による影響を最小限に抑えることができますか?
営業案件調査エージェントには、次の制限事項が適用されます。
エージェントの数: 組織ごとに作成できるエージェントは 1 つだけです。お客様は、このエージェントをアクティブ化する製品を決定する必要があります。
エンティティ: エージェントは、標準の営業案件エンティティでのみ機能します。
初期エージェントのアクティブ化: エージェントが初めてアクティブ化されると、管理者によって定義された条件に一致するすべてのオープン な営業案件が処理され、調査されます。
リサーチ更新: エージェントは、設定された周期で研究データを更新するように構成できます。 管理者は、セグメント内のすべての営業案件について、1 日、3 日、または 7 日間の更新頻度を選択できます。
アドホック営業案件処理: エージェントは、調査データの変更を引き起こす次のイベント トリガーに基づいて営業案件も処理します。
- 営業案件の親アカウントがリンクまたは更新されます。
- 営業案件の親連絡先がリンクまたは更新されます。
- 新しい関係者が機会に結びつけられます。
- 新しい競合他社の接続が案件に追加されました。
- 営業案件の推定収益または終了日が変更されます。 イベントベースのトリガーの場合、エージェントは特定の時点で最大 n 個の営業案件を処理できます。
営業案件調査エージェントの効果的かつ責任ある使用を可能にする運用上の要因と設定は何ですか?
営業案件調査エージェントには、管理者が特定の営業チームで作業するようにエージェントをカスタマイズできる構成エクスペリエンスがあります。
エージェントが処理して調査する必要がある機会を選択します。
エージェントが調査データを更新する頻度を選択します。
エージェントが組織固有のカスタマイズを使用できるようにします。 管理者は、エージェントが営業案件の推定収益と終了日に使用する必要があるフィールドを構成できます。
販売者が提供する製品やサービスの製品と価値提案を定義します。 これにより、エージェントは売り手が競合他社に対して使用する話し合いポイントをカスタマイズし、各アカウントの問題点と要件を特定し、オファリングがそれらのニーズにどのように対処するかを強調することができます。
エージェントの出力の品質が向上する各機会に関する包括的な情報を提供します。 エージェントは主に、Dataverse、パブリック Web ソース、電子メール、会議のトランスクリプトに格納されているデータに対して動作します。
オポチュニティリサーチでサポートされている言語はどの言語ですか?
商機調査は現在、英語のみで対応しています。