営業案件を管理する

営業案件とは、潜在顧客が購入する準備ができたときに作成される販売取引を指します。 営業案件を使用すると、売上収益を予測し、潜在的な終了日を設定し、販売が発生する確率を考慮することができます。

営業案件を操作する

管理者は、営業案件を効率的に管理するために、販売者エクスペリエンスの定義、自律 AI エージェントの構成、予測スコア付けルールの定義などを行うことができます。 販売者は、営業案件を作成し、エージェントによって生成された調査の分析情報を確認し、予測スコアを使用して営業案件のコンバージョンを改善し、より多くの取引を獲得できます。

次の表に、各ロールが営業案件を管理するために実行するタスクを示します。