部署の作成または編集

部署は関連する活動の論理的なグループ分けです。

組織が、異なる製品、顧客、およびマーケティング リストを持つ部署または部門で構成されている場合は、事業単位を作成することもできます。 事業単位は組織の部門または部門にマップされます。 ユーザーは、自分の部署のデータに安全にアクセスできますが、その部署からセキュリティ ロールが割り当てられていない限り、他の部署のデータにはアクセスできません。

事業単位、セキュリティ ロール、およびユーザーは、ロールベースのセキュリティ モデルに準拠するように相互にリンクされています。 事業単位をセキュリティ ロールと組み合わせて使用することにより、データ アクセスを制御して、ユーザーが職務に必要な情報だけを表示できるようにします。

事業単位を作成する場合は、次の点に注意してください。

• 組織 (「ルート事業単位」とも呼ばれます) は、事業単位階層の最上位です。 顧客エンゲージメント アプリ (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、および Dynamics 365 Project Service Automation)、顧客エンゲージメント アプリをインストールまたはプロビジョニングするときに、組織を自動的に作成します。 組織名を削除できません。 組織名は、環境がプロビジョニングされたときのドメイン名から派生します。 部署フォームを使用した場合、組織名の変更はできませんが、Web APIを使用して変更することができます。

• 各部署は、1 つの上位の部署のみを持つことができます。

• 各事業単位は、複数の下位の事業単位を持つことができます。

• セキュリティ ロールとユーザーは、事業単位に関連付けられています。 すべてのユーザーを、1 つの事業単位 (1 つのみ) に割り当てる必要があります。 セキュリティ ロールを作成する際には、業務上のニーズに応じて任意のビジネスユニットを選択するか、特定の要件がない場合はルートの部署を使用することができます。

• ユーザーを部署に直接追加することはできません。 新しくプロビジョニングされたすべてのユーザーは、ルート部署に割り当てられます。

• ユーザーの部署はいつでも変更できます。 部署が変更された後、ユーザーは自動的に部署のメンバーとして表示されます。

• 各部署には既定のチームがあります。 既定のチームの名前を更新したり、既定のチームを削除したりすることはできません。

• 部署の既定のチームからユーザーを追加または削除することはできません。 ただし、ユーザーの現在の部署を新しい部署に変更することはできます。 システムは自動的に以前の部署の既定のチームからユーザーを削除し、新しい部署の既定チームにユーザーを追加します。 プラグイン/ワークフロー は、このタイプのユーザーのチーム メンバーシップの変更には使用できません。

• セキュリティ ロールを部署の既定のチームに割り当てることができます。 これは、すべての部署のチーム メンバーが同じデータ アクセスを共有できるセキュリティ ロール管理を簡素化するために行われます。

• 1 つの部署に複数のチームを割り当てることはできますが、1 つのチームにつき 1 つの部署しか割り当てられません。

• チームは、1 つ以上の部署のユーザーで構成できます。 異なる部署のユーザーが共有されたレコード セットで共同作業を行う必要がある場合は、この種類のチームの使用を検討します。

• ユーザーが部署のデータにアクセスできるようにするには、その部署からユーザーにセキュリティ ロールを割り当てることができます。

• ユーザーには、そのユーザーが所属する部署に関係なく、どの部署からでもセキュリティ ロールを割り当てることができます。

変更を行うには、システム管理者のセキュリティ ロールまたは同等の権限があることを確認してください。 セキュリティ ロールを確認するには、ユーザー プロファイルの表示を参照してください。 正しいアクセス許可がない場合は、システム管理者に問い合わせてください。

新しい事業単位の作成

次の手順に従って、新しい部署を作成します。

新しい部署の作成パネルで、次の手順を続行します。

1. 新規部署には用途に即した名称を入力します。 上位の部署フィールドには、ルート部署があらかじめ入力されています。
2. 別の親部署を選択するには、ドロップダウンメニューを使用します。
3. 部門、ウェブサイト、連絡先の詳細、住所など、その他のオプションのフィールドに入力します。
4. 保存を選択して、変更を適用します。

部署の設定の変更

部署の設定を変更するには、次の手順を実行します。

ユーザーに対する部署の変更

次の手順を実行して、ユーザーの部署を変更します。

チームに対する部署の変更

次の手順に従って、チームの部署を変更します。

部署レコードの割り当てを変更する

次の手順に従って、部署レコードを 1 つの部署から別の部署に再割り当てします。

環境ページで次を行います:

• 必要な部署を選択し、コマンドバーで 部署記録の再割り当て を選択します。

- または -

• 対象部署を選択します。 部署の詳細ページで、コマンド バーの部署のレコードの再割り当てを選択します。

部署の再割り当てパネルで次を行います:

• 対象の部署を選択し、レコードを新しい部署に移動するオプションをオンにします。
• OK を選択して変更を適用します。

このアクションを選択すると、ソースの部署のすべての関連するレコードが対象の部署に転送されます。 これは逐次的な動作であり、最初のエンティティのレコードの転送に失敗した場合、その前のエラーに対処するまで、後続のすべてのエンティティの転送は行われません。 失敗の内容はエラー メッセージに反映されます。

参照

• 部署の削除
• 部署を別の上位の部署に割り当てる