사용자 계정, 라이선스 및 보안 역할 관리

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys에서 사용자 계정, 사용자 라이선스 및 보안 역할을 사용하는 방법을 알아보려면 이 문서를 참조하십시오.

사용자 액세스 및 보안 그룹

Power Platform 관리 센터에서 새 환경을 만들고 보안 그룹을 선택하지 않으면 모든 Microsoft Entra 사용자는 자동 사용자 동기화를 통해 환경에 대한 기본 액세스를 얻습니다. 환경을 만들 때 액세스를 제한하려면 보안 그룹을 선택합니다. 보안 그룹의 사용자만 환경을 사용할 수 있습니다.

환경을 만들고 액세스를 제한하려는 경우:

1. Power Platform 관리 센터에 관리자(Dynamics 365 관리자 또는 Microsoft Power Platform 관리자)로 로그인합니다.

2. 탐색 창에서 관리를 선택합니다.

3. 관리 창에서 환경을 선택한 다음 보안 그룹을 연결할 환경을 선택합니다.

4. 편집을 선택합니다.

5. 세부 정보 편집 창의 보안 그룹 영역에서 편집 아이콘을 선택합니다.

   처음 200개의 보안 그룹만 반환됩니다. 검색을 사용하여 특정 보안 그룹을 찾습니다.

6. 보안 그룹을 선택하고 완료를 선택한 다음 저장을 선택합니다.

   보안 그룹은 환경과 연결됩니다.

자세히 알아보기: 환경에 대한 사용자 액세스 제어: 보안 그룹 및 라이선스

사용자 계정 만들기 및 라이선스 할당

Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 및 Dynamics 365 Project Service Automation과 같은 Dynamics 365의 대부분의 모델 기반 앱과 마찬가지로 Customer Insights - Journeys는 Microsoft 365 관리 센터의 사용자 관리 및 라이선스 기능과 통합됩니다. 시작하려면 Customer Insights - Journeys를 사용해야 하는 각 사용자에게 Microsoft 365 테넌트에 사용자 계정이 있어야 합니다. 사용자 추가에 대한 자세한 정보: Microsoft 365에 개별적으로 또는 대량으로 사용자 추가

대부분의 Dynamics 365 앱과 달리 Customer Insights - Journeys는 사용자 기반(좌석) 라이선스 대신 용량 기반 라이선스를 사용합니다. 즉, 추가 비용 없이 원하는 만큼의 사용자를 각 Customer Insights - Journeys 인스턴스에 추가할 수 있습니다. Microsoft 365 테넌트에 계정이 있는 사용자는 환경 URL을 공유하는 경우 Customer Insights - Journeys 앱을 사용할 수 있습니다. 보안 그룹을 설정하여 액세스를 제한합니다.

이미 Dynamics 365 라이선스가 있는 사용자에게 액세스 권한 부여

Dynamics 365에서 모델 기반 앱에 대한 라이선스가 이미 있는 모든 사용자는 Customer Insights - Journeys를 사용할 수도 있습니다. 사용하는 Customer Insights - Journeys 기능에 필요한 보안 역할 및 권한을 할당 하고 환경 URL을 공유하기만 하면 됩니다. Microsoft 365 관리 센터에서는 사용자 또는 좌석 기반 라이선스처럼 사용자 라이선스를 할당할 필요가 없습니다.

Dynamics 365 라이선스가 없는 사용자에게 액세스 권한 부여

Dynamics 365 라이선스가 없는 Microsoft 365 사용자의 경우 무료 Customer Insights - Journeys 사용자 라이선스를 "구입"하고 할당합니다. 무료 Customer Insights - Journeys 사용자 라이선스를 사용하면 사용자가 다른 Dynamics 365 앱을 사용할 수 없지만 Customer Insights - Journeys에 필요한 만큼 할당할 수 있습니다.

자동 사용자 동기화가 작동하지 않는 경우 $0 사용자 라이선스를 사용하여 강제로 동기화합니다. 자동 동기화가 실패하는 경우에만 이 해결 방법을 사용합니다.

0$ 라이선스 해결 방법을 사용하여 극단적인 경우에 대해 사용자를 동기화하려면 다음을 수행하세요.

1. 서비스를 구매하고 라이선스를 할당할 수 있는 권한이 있는 관리자 계정을 사용하여 Microsoft 365 관리 센터에 로그인합니다.

2. Microsoft 365 관리 센터에서 대금 청구>구매 서비스로 이동합니다.

3. 구매 서비스 페이지에서 페이지 위쪽의 검색 필드에 "Customer Insights - Journeys"를 입력한 다음 키보드에서 Enter 키를 누릅니다.

4. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 사용자 라이선스 타일을 선택하면 무료 가격이 표시됩니다.

   

5. 화면의 지침에 따라 트랜잭션을 완료합니다.

6. Microsoft 365 관리 센터로 돌아가서 사용자>활성 사용자로 이동하여 라이선스를 할당할 사용자를 선택합니다. 해당 사용자의 설정이 플라이아웃에서 열립니다.

   

7. 플라이아웃에서 라이선스 및 앱 탭을 선택한 다음 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 사용자 라이선스 확인란을 선택하여 이 사용자에게 라이선스를 할당합니다.

   

8. 변경 내용 저장을 선택한 다음 플라이아웃을 닫습니다. 이제 사용자에게 무료 Customer Insights - Journeys 라이선스가 있으며 몇 분 안에 사용자-관리자 인터페이스에 표시되어야 합니다.

9. 다음 섹션에 설명된 대로 새 사용자에게 필요한 Customer Insights - Journeys 기능에 대한 액세스 권한을 부여할 적절한 보안 역할을 할당합니다. 하나 이상의 관련 보안 역할이 없는 사용자는 앱에 액세스할 수 없습니다.

추가 정보: 비즈니스용 Microsoft 365에서 사용자에게 라이선스 할당

사용자에 보안 역할 할당

보안 역할을 사용하면 관리자가 시스템의 액세스 수준 및 권한을 통해 데이터에 대한 사용자의 액세스 권한을 제어할 수 있습니다. 특정 보안 역할에 포함된 액세스 수준과 권한을 조합하면 각 사용자의 데이터 보기 및 사용자가 해당 데이터로 수행할 수 있는 작업에 대한 제한을 설정할 수 있습니다.

사용자에게 보안 역할을 두 개 이상 할당할 수 있습니다. 여러 보안 역할의 효과는 누적됩니다. 즉 사용자는 사용자에게 할당된 모든 보안 역할에 연결된 권한을 가집니다.

또한 관리자는 팀을 만들고, 해당 팀에 보안 역할을 적용하고, 각 팀에 사용자를 추가할 수 있습니다. 팀에 속한 모든 사용자는 구성원으로 유지되는 한 해당 팀에 적용되는 보안 역할을 상속 받으며, 팀을 떠나는 즉시(개인적으로 자신에게 부여되거나 다른 팀에 의해 부여된 역할 이외에) 해당 역할을 잃게 됩니다.

사용자에게 보안 역할을 할당하고 각 역할을 사용자 지정하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. admin.powerplatform.microsoft.com로 이동합니다.
2. 왼쪽 탐색 영역에서 환경을 선택한 다음 원하는 환경을 선택합니다.
3. 설정 메뉴 페이지 맨 위에 있습니다. 사용자 + 사용 권한 아래에서 사용자를 선택합니다.
4. 사용자를 선택한 다음 페이지 맨 위에 있는 메뉴 모음에서 보안 역할 관리를 선택합니다.
5. 오른쪽에 "보안 역할 관리" 창이 열리면 사용자에게 할당할 역할을 선택합니다.
6. 창을 닫기 전에 저장 을 선택합니다.

보안 역할의 사용자 지정 사본 검사 및 생성

Dynamics 365의 모든 모델 기반 앱에는 시작하는 데 도움이 되는 미리 구성된 보안 역할 모음이 있습니다. 이러한 각 역할은 일반적으로 특정 보안 역할에서 함께 사용되는 엔터티 그룹에 대한 다양한 수준의 액세스를 제공합니다. 각 역할에는 역할을 가져와야 하는 사용자 유형을 보여 주는 이름이 있습니다.

보안 역할 검사

기존 보안 역할에 적용되는 권한을 확인하거나 역할을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 설정 메뉴 페이지 맨 위에서 고급 설정을 선택합니다.

2. 새 브라우저 탭에서 고급 설정 영역이 열립니다. 이 영역은 측면 탐색기 대신 페이지 맨 위에 있는 가로 탐색기를 사용합니다. 설정>시스템>보안으로 이동합니다.

3. 보안 역할 아이콘을 선택합니다.

4. 보안 역할 목록이 표시됩니다. 역할을 선택하여 사용 가능한 각 엔터티에 대한 액세스 수준을 표시하는 보안 역할 창을 엽니다. 대부분의 엔터티 이름은 앱의 기능 및 영역과 일치합니다.

   

다음은 보안 역할 설정 작업에 대한 몇 가지 참고 사항입니다.

• Customer Insights - Journeys에서 추가된 대부분의 엔티티는 사용자 지정 엔터티 탭에 있습니다. 다른 탭은 Dynamics 365의 모든 모델 기반 앱에 공통적이거나 특정 앱에 관련된 기능을 관리합니다.
• 마케팅이라는 탭이 있지만 Customer Insights - Journeys와 관련된 엔터티가 없습니다. 설정은 Dynamics 365의 여러 모델 기반 앱에 포함된 엔터프라이즈 마케팅 기능에 적용되지만 Customer Insights - Journeys는 여기에 제공된 마케팅 목록 기능을 사용합니다.
• Customer Insights - Journeys와 함께 제공되는 일부 보안 역할에는 모든 이용 가능한 탭의 권한이 포함됩니다. 이를 통해 마케팅 역할의 사용자가 필요로 하는 일반적인 기능에 액세스할 수 있습니다.

보안 역할은 Dynamics 365의 모든 모델 기반 앱에서 사용됩니다. 자세한 내용은 사용자 생성 및 보안 역할을 할당하기와 보안 역할 및 권한을 참조하십시오.

역할 복사본 만들기

역할 복사본을 만들려면:

1. 페이지 상단 설정 메뉴 에서 고급 설정을 선택합니다.
2. 고급 설정 영역이 새 브라우저 탭에서 열립니다. 이 영역에는 측면 탐색기 대신 페이지 상단의 가로 탐색기가 사용됩니다. 설정>시스템>보안으로 이동합니다.
3. 보안 역할 아이콘을 선택합니다.
4. 복사할 역할 옆의 확인란을 선택한 다음 보안 역할 도구 모음에서 추가 작업 드롭다운을 열고 역할 복사를 선택합니다.

마케팅 페이지 및 보조 편집에 대한 특별 권한

Customer Insights - Journeys의 두 가지 기능에서는 사용자에게 일부 엔터티에 대한 예기치 않은 권한이 있는 보안 역할이 있어야 합니다. 이는 다음과 같습니다.

• 마케팅 페이지를 라이브로 전환하려면 웹사이트 엔터티에 대해 높은 권한이 요구됩니다
  마케팅 페이지의 오류 검사기에서는 웹 사이트 엔터티에 대한 전체 조직 수준 액세스 권한이 필요하며, 이를 통해 Power Apps 포털에 페이지가 올바르게 게시되도록 구성되었는지 확인할 수 있습니다. 따라서 포털에 게시된 마케팅 페이지를 확인 및/또는 라이브로 전환해야 하는 모든 사용자는 이 목록 다음의 표와 그림에 표시된 권한이 있는 보안 역할이 있어야 합니다. 이는 캡처된 양식이나 외부 사이트 또는 콘텐츠 관리 시스템(CMS)에 포함된 양식에 영향을 주지 않습니다.

• 보조 편집에 액세스하려면 마케팅 이메일 동적 콘텐츠 메타데이터 엔터티에 대해 높은 권한이 요구됩니다
  개인화 기능을 사용하면 이메일 메시지 및 콘텐츠 설정에 사용할 동적 표현을 생성할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 사용자가 응용 프로그램 메타데이터에 대한 높은 액세스 권한이 요구됩니다. 그러면 데이터베이스 엔터티 및 레코드에 대한 세부 정보를 제시하기 위한 보조 편집을 할 수 있습니다. 그러므로, 보조 편집을 사용할 필요가 있는 모든 사용자는 이 목록 다음의 표와 그림에 표시된 바와 같이 마케팅 이메일 동적 콘텐츠 메타데이터 엔터티에 대한 높은 액세스 권한이 있는 보안 역할을 가져야 합니다.

양식 및 필드 수준 보안

각 보안 역할에 직접 설정된 엔터티 수준 보안 외에도 특정 양식 및/또는 필드에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 이러한 작업은 다음과 같습니다.

• 양식 수준 보안 은 특정 양식에 대한 액세스를 제한하므로 사용자에게 지정된 엔터티에 대한 액세스 권한을 부여하는 보안 역할(예: 고객 경험)이 있는 경우에도 해당 양식에 필요한 다른 역할 중 하나가 없는 한 해당 엔터티의 일부 형식(예: 인사이트)에 액세스하지 못할 수 있습니다. Customer Insights - Journeys에서 추가한 대부분의 엔터티에는 양식 수준 보안이 기본적으로 포함되지 않으므로 이러한 엔터티에 액세스할 수 있는 사용자는 일부 예외가 있지만 해당 엔터티에 속한 모든 양식에 액세스할 수도 있습니다(일부 엔터티에 대한 인사이트 양식 포함).
• 필드 수준 보안은 특정 필드에 추가 제한을 적용하므로 사용자가 지정된 양식을 볼 수 있더라도 추가 필드 보안 프로필이 필요한 경우 해당 양식의 일부 필드가 숨겨질 수 있습니다. 필드 보안 프로필은 이 문서에서 설명하는 엔터티 수준 보안 역할과 비슷하지만 별개입니다.

보안 역할을 편집할 때 양식 또는 필드 설정이 표시되지 않으므로 이러한 설정을 별도로 관리합니다.

양식 및 필드 수준 보안은 Dynamics 365의 모든 모델 기반 앱에서 공유하는 개념입니다. 자세한 내용은 필드 수준 보안을 참조하고 양식에 보안 역할 할당을 참조하세요.

Customer Insights - Journeys에서 추가된 보안 역할

이 섹션의 표에는 Customer Insights - Journeys에서 추가한 각 역할의 용도가 요약되어 있습니다. 각 사용자에게 할당할 역할에 대한 좋은 아이디어를 제공해야 합니다. 단일 역할이 제공하는 모든 권한 및 액세스 수준에 대한 자세한 내용은 앞의 보안 역할 검사 및 사용자 지정에서 설명하는 대로 보안 역할 창에서 제공되는 권한 표를 참조하십시오.

각 역할에 필요한 권한을 보려면 기본 역할에 대한 권한을 참조하세요.

핵심 Customer Insights - Journeys 보안 역할

"마케팅 전문가" 및 "마케팅 관리자" 역할("비즈니스" 접미사 없음)은 엔터프라이즈 마케팅에 사용되는 역할이며 Customer Insights - Journeys 제품과 관련이 없습니다.

이벤트 관리 보안 역할

LinkedIn Lead Gen 보안 역할

설문 조사 보안 역할

설문 조사 패키지에서는 다음과 같은 보안 역할을 추가합니다.

• 프로젝트 담당자

서비스 사용자를 수정하거나 제거하지 마십시오.

Customer Insights - Journeys에는 다음과 같은 보안 역할이 있어야 하는 D365 Marketing이라는 미리 구성된 사용자가 포함됩니다.

• EventManagement S2SInbound
• LinkedIn LeadGen S2SInbound
• 마케팅 서비스 사용자
• 마케팅, 비즈니스 앱 액세스
• 마케팅 서비스 사용자 확장 가능한 역할
• 마케팅 서비스 사용자 실시간 역할

시스템은 중요한 내부 작업을 수행할 때 이 계정을 사용합니다. Customer Insights - Journeys는 사용자 또는 이러한 필수 역할을 제거하면 제대로 작동하지 않습니다. 이 사용자를 제거하거나 수정하지 않도록 하십시오.

Customer Insights - Journeys 서비스 사용자

Customer Insights - Journeys 기능이 배포되면 여러 서비스 사용자가 만들어집니다. 이러한 사용자를 삭제하면 배포가 중단됩니다.

Customer Insights - Journeys 서비스 사용자 역할

Customer Insights - Journeys는 지속적인 업데이트 및 향상된 기능을 받으므로 업그레이드를 통해 새 서비스 및 더 많은 역할을 추가할 수 있습니다. 동일한 이유로 업그레이드하는 동안 서비스 사용자 역할 및 마케팅 엔터티에 대한 해당 권한이 변경 될 수 있습니다.

한 서비스 사용자 # Dynamics Marketing Dataverse Datasource는 동적 콘텐츠를 확인하는 서비스를 가장합니다. 동적 콘텐츠는 고객 경험에서 개인 설정된 메시지 또는 데이터 바인딩된 매개 변수에 자리 표시자를 사용합니다.

# Dynamics Marketing Dataverse Datasource 에는 환경의 모든 Dataverse 데이터에 액세스할 수 있는 서비스 판독 기 역할이 있습니다.

Customer Insights - Journeys 필드 보안 프로필

Customer Insights - Journeys 기능을 배포한 후 고급 설정>보안>필드 보안 프로필 아래에 여러 필드 보안 프로필이 표시됩니다. 이러한 프로필을 삭제하면 문자 메시지(SMS) 및 푸시 알림 흐름이 중단됩니다.