SharePoint와 통합

사이트 맵에서 판매 설정을 선택한 다음, 표준 설정, SharePoint 연결을 선택합니다.

SharePoint를 Dynamics 365 Sales에 연결 페이지에서 조직의 SharePoint 주소를 입력하고 SharePoint 연결을 선택합니다.

백그라운드에서 다음 구성이 발생합니다.

1. SharePoint 기본 루트 URL을 사용하여 SharePoint 하위 사이트가 생성됩니다. 이 URL은 SharePoint를 구성하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 하위 사이트 /Dynamics 365/orgname이 tenant.sharepoint.com 아래에 생성됩니다.

2. SharePoint 사이트의 유효성이 확인되었습니다.

   기본적으로 SharePoint는 다음 엔터티에 대해 사용하도록 설정됩니다.

   • 거래처

   • 연락처

   • 잠재 고객

   • 영업 기회

   • 견적

   • 송장

   • 제품

   • 약속

   • 작업

   • 전화 통화

   폴더 구조는 거래처 엔터티를 기반으로 생성됩니다. 즉, 폴더가 관련 거래처의 폴더 아래에 생성됩니다. 예를 들어, 관련 거래처, Margie's Travel이 있는 영업 기회 레코드 "100 Bikes"에 대한 문서에 대해 다음 폴더 구조가 생성됩니다.

   :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

   SharePoint가 성공적으로 구성되면 확인 메시지가 표시됩니다.

구성 중에 오류가 발생하면 메시지가 표시됩니다. 사이트를 검증하거나 폴더를 생성하는 동안 권한이나 문제에 문제가 있는 경우 오류가 발생할 수 있습니다.

다시 시도를 선택합니다.

모든 백엔드 구성 단계가 백그라운드에서 다시 수행됩니다.