Copilot 채팅을 사용자 지정하여 조직에 더 지능적이고 관련성 있게 만드세요. Dynamics 365 Sales에서 Copilot 채팅 경험의 다음 측면을 사용자 지정할 수 있습니다.
- Copilot 조직의 데이터, 콘텐츠 및 프로세스에서 학습하는 데 도움이 되는 추가 항목을 추가합니다.
- 조직에 가장 관련성이 높은 프롬프트를 포함하도록 프롬프트 가이드를 사용자 지정합니다.
- Copilot이 비즈니스 용어를 이해하는 데 도움이 되는 용어집을 추가합니다.
참고
- 이 문서는 Dynamics 365 Sales의 Copilot에만 적용됩니다. 다른 모델 기반 앱에서 Copilot를 사용자 지정할 수도 있습니다. Copilot Studio를 사용하여 Copilot 채팅 사용자 지정(프리뷰)에서 자세히 알아보세요.
사용자 지정을 위한 필수 구성 요소
Dynamics 365 Sales에서 Copilot을 사용자 지정하려면 Copilot Studio 작성자 역할이 있어야 합니다. 테넌트 관리자에게 문의하여 Power Platform 관리 센터에서 역할을 할당하십시오. 역할에 대한 자세한 내용은 Copilot Studio 작성자를 참조하세요.
Copilot Studio를 사용하여 Copilot 사용자 지정(미리 보기)
[이 섹션은 사전 출시 설명서이며 변경될 수 있습니다.]
솔루션을 사용하여 사용자 지정을 관리하면 다양한 환경에 쉽게 배포할 수 있습니다. Copilot Studio에서 솔루션 만들기에서 자세히 알아보기
중요
- 이는 프리뷰 기능입니다.
- 프리뷰 기능은 프로덕션용으로 만들어진 것이 아니므로 기능이 제한될 수 있습니다. 이러한 기능에는 추가 사용 약관이 적용되며, 고객이 조기에 액세스하고 피드백을 제공할 수 있도록 공식 출시 전에 제공됩니다.
Copilot Studio에 로그인합니다.
Dynamics 365 환경을 선택한 다음 에이전트를 선택합니다.
Dynamics 365 Sales에서 Copilot을 사용자 지정하려면 Dynamics 365 Sales에서 Copilot을 선택하세요.
Copilot 채팅 경험의 다음 측면을 사용자 지정합니다.
- Copilot 채팅에 새로운 토픽 추가. 에이전트에서 사용자에게 전송되는 이미지 및 비디오 메시지 유형은 지원되지 않습니다. 해결 방법으로, 적응형 카드를 사용할 수 있습니다.
- SalesSparks 토픽을 편집하여 프롬프트 가이드를 사용자 지정합니다.
Copilot이 비즈니스 조건을 이해하는 데 도움이 되는 용어집 추가
Dynamics 365 Sales에서 Copilot를 학습시켜 비즈니스 용어를 이해할 수 있습니다. 용어집을 사용하여 비즈니스 용어를 테이블의 열에 매핑하면 판매자가 비즈니스 용어를 사용하여 Copilot 질문을 원활하게 할 수 있습니다. 영업 기회 테이블에 사용자 지정 수익이라는 사용자 지정 필드가 있고, 이 필드는 기회에 대한 예상 수익을 저장하고 있다고 가정해 보겠습니다. Copilot이 영업 기회 수익이 영업 기회 테이블의 사용자 지정 수익 열을 나타낸다는 것을 이해하는 데 도움이 되는 용어집 용어를 추가할 수 있습니다.
참고
용어집 기능은 현재 영어로만 제공됩니다.
용어집을 추가하려면:
Copilot Studio를 열고 Dynamics 365 Sales 환경을 선택하세요.
에이전트>Dynamics 365 Sales의 Copilot을 선택합니다.
참조 자료 섹션에서 SalesSpecificQnA를 선택합니다.
용어집 섹션을 선택하고 용어와 설명을 입력한 후 다음을 선택하여 용어를 추가합니다. 몇 가지 샘플 용어 및 설명을 참조하세요.
모든 용어를 추가한 후 저장을 선택합니다. 업데이트된 용어집 용어는 Dynamics 365 Sales의 Copilot 채팅 환경에서 15분 후에 사용할 수 있습니다.
샘플 용어 및 설명
| 시나리오 | 기간 | 설명 |
|---|---|---|
| 약어 | 부사장 | 'VP'는 'Contact' 테이블의 'JobTitle' 열에 있는 'Vice President' 값을 나타냅니다. |
| 사용자 지정 소유권(레코드 소유자 ID를 사용하는 대신 소유권 지정) | 활동 담당자 | 활동 소유자는 'ActivityParty' 테이블의 'PartyId' 열로 식별됩니다. |
| 사용자 지정 필드(기본 시스템 열 또는 테이블 대신 사용자 지정 필드 사용) | 영업 기회 매출 | 영업 기회 매출은 'Opportunity' 테이블의 '사용자 지정 매출' 열을 참조합니다 |
| 복잡한 규칙/필터(맞춤형 규칙 및 지침 정의) | 지연 작업 | '기한이 지난 작업'은 '작업' 테이블에서 값이 '열기'인 '상태 코드' 열과 '작업' 테이블의 '예약된 종료 날짜' 열에서 오늘보다 작은 값을 나타냅니다. |
비디오 보기
Dynamics 365 Sales에서 Copilot를 사용자 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 다음 비디오를 시청하세요.
중요
에이전트의 이름이 Dynamics 365 Sales의 Copilot으로 변경되었습니다. 하지만 영상에서는 여전히 이전 에이전트 이름인 Sales Copilot Power Virtual Agent Bot이 표시됩니다. 곧 동영상을 업데이트하겠습니다.
Sales에서 Copilot 확장 1부
Sales에서 Copilot 확장 2부
Sales에서 Copilot 확장 3부
Sales에서 Copilot 확장 4부