기회는 잠재 고객 구매 준비가 되면 생성되는 판매 거래를 의미합니다. 영업 기회에서는 영업 수익을 예측하고, 잠재적 종료 날짜 및 영업 발생 가능성을 계산에 포함할 수 있습니다.
기회 활용
관리자는 기회를 효율적으로 관리하기 위해 판매자 환경을 정의하고, 자율 AI 에이전트를 구성하고, 예측 점수 매기기 규칙을 정의하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 판매자는 기회를 창출하고, 에이전트가 생성한 연구 인사이트를 검토하고, 예측 점수를 사용하여 기회 변환을 개선하고, 더 많은 거래를 획득할 수 있습니다.
다음 표에서는 각 역할이 기회를 관리하기 위해 수행하는 작업을 나열합니다.
| 사용 사례 | Administrator | Seller/Sales Manager |
|---|---|---|
| 판매 파이프라인 시각화, 메트릭 가져오기, 거래 손쉽게 관리 | 기회 파이프라인 뷰 구성 | 파이프라인 보기를 사용하여 영업 기회 관리 |
| 단일 보기에서 모든 판매 레코드 및 관련 활동 관리 | 포커스가 있는 보기를 기본 보기로 설정 | 포커스가 있는 보기에서 레코드 보기 및 관리 |
| AI에서 생성된 인사이트 및 권장 사항을 사용하여 가장 중요한 거래에 집중 | 기회 연구 에이전트 구성 | 기회 연구 에이전트가 처리하는 기회 작업(미리 보기) |
| 예측 점수에 따라 기회 우선 순위 지정 | 예측 영업 기회 점수 구성 | 점수를 통해 기회 우선 순위 지정 |
| 거래를 종료하는 동안 캡처하려는 세부 정보 사용자 지정 | 영업 기회 종료 양식 사용자 지정 | 영업 기회를 성공 또는 실패로 종료 |