초기 설정의 일부로 기본 리소스를 구성하고 조직과 관련된 요구 사항에 맞게 앱을 사용자 지정합니다.
기본 사항 구성
영업 조직에서 Dynamics 365 Sales를 사용하려면 특정 기본 리소스를 설정해야 합니다. 예를 들어 트랜잭션, 다루는 지역, 회계 기간 및 제품 카탈로그에 사용하는 통화입니다.
다음 표의 참조를 사용하여 영업 조직의 기본 사항을 설정합니다.
| 설정할 내용 | 더 알아보세요 |
|---|---|
| 부서를 논리적으로 그룹화할 사업부를 만듭니다. | 사업부 만들기 |
| 영업 팀 만들기 | 팀 만들기 또는 관리 |
| 지리적 영역별로 비즈니스 시장을 구성하도록 판매 지역 설정 | 판매 지역 설정 |
| 회계 기간 및 표시 방법 설정 | 회계 연도 설정 작업 |
| 여러 통화로 거래 | 여러 통화로 트랜잭션 관리 |
| 가격 및 할인을 사용하여 제품 카탈로그 정의 | 제품 카탈로그 설정 |
앱 사용자 지정
기본 리소스를 구성한 후에는 영업 앱의 브랜딩 및 테마, 비즈니스 프로세스 흐름, 양식, 보기 등의 조직 요구 사항에 맞게 설정을 사용자 지정할 수 있습니다.
다음 표의 참조를 사용하여 영업 조직의 기본 사항을 설정합니다.
| 사용자 지정할 내용 | 더 알아보세요 |
|---|---|
| 앱에 대한 사용자 지정 모양 및 느낌 만들기 | 브랜딩 및 테마 설정 |
| 테이블, 대시보드, 비즈니스 프로세스 등 사용자 지정 | Sales 앱 사용자 지정 |
| 조직의 특정 요구 사항에 맞게 양식을 사용자 지정합니다. | 양식 사용자 지정 |
| 조직의 특정 요구 사항에 맞게 보기를 사용자 지정합니다. | 보기 사용자 지정 |