영업 자격 에이전트에 대한 선택 조건 구성(프리뷰)

[이 문서는 시험판 설명서이므로 변경될 수 있습니다.]

선택 조건을 사용하면 들어오는 잠재 고객을 세그먼트로 그룹화하고 정의된 조건에 따라 에이전트에 할당할 수 있습니다. 예를 들어 처리되지 않고 무인이며 잠재적으로 더 낮은 값인 잠재 고객은 이 세그먼트 아래에 매핑되고 에이전트에서 작업할 수 있습니다. 세그먼트는 이러한 잠재 고객을 그룹화하고 에이전트가 순 긍정 결과를 유도하여 판매자를 위한 수동 워크로드를 추가하지 않고 모든 잠재 고객을 평가할 수 있도록 합니다.

자세한 내용은 세그먼트 만들기 및 활성화 문서를 참조하십시오.

다음 단계를 따르세요.:

1. 에이전트 설정 페이지로 이동합니다.

2. 지침 섹션에서 선택 조건을 선택합니다.

   

3. 선택 기준의 이름과 설명을 입력합니다.

4. 세그먼트 조건 섹션에서 기본 조건을 편집하거나 제거하거나 세그먼트에 대한 할당에 대한 잠재 고객을 평가하는 데 사용되는 조건을 추가할 수 있습니다.
   기본적으로 에이전트에 대해 다음 조건이 정의됩니다.

   필드 이름	Operator	가치	Description
   Status	같음	열기	잠재 고객 상태가 열려 있어야 합니다.
   Rating	같음	관심 낮음	잠재 고객의 등급은 관심 낮음이어야 하며, 이를 위해서는 육성과 일관된 후속 조치가 필요합니다.
   잠재 고객 확보 경로	같지 않음	직원 추천 및 파트너	직원 추천 및 파트너에서 제공되는 잠재 고객을 제외합니다.
   전자 메일	데이터를 포함합니다	—	잠재 고객의 이메일에는 판매, 고객 또는 피드백과 관련된 정보와 같은 데이터가 포함되어야 합니다.

   비고

   그룹 및 관련 엔터티를 기반으로 하는 조건을 포함하여 지정된 시간에 최대 10개의 조건을 가질 수 있습니다.

5. 조건을 더 추가하려면 추가 를 선택한 후, 다음 옵션을 사용하여 세그먼트의 조건을 빌드합니다.

   • 행 추가: 조건 추가. 특성, 연산자 및 값을 선택합니다. 예를 들면 만든 사람 같음 John Thomas입니다.
     필요에 따라 총 10개의 조건을 추가하여 세그먼트에 할당해야 하는 레코드를 추가로 필터링합니다.
   • 그룹 추가: And 또는 Or로 결합된 여러 특성을 사용하여 레코드를 필터링하는 조건 그룹을 추가합니다. And를 선택하는 경우 잠재 고객은 그룹의 모든 조건을 충족해야 합니다. Or을 선택하면 잠재 고객은 그룹의 어떤 조건이든 충족하면 됩니다.
   • 관련 엔터티 추가: 관련 테이블의 특성을 기반으로 하는 조건을 추가합니다. 관련 엔터티 목록에서 속성을 선택한 다음 데이터 포함 또는 데이터 포함하지 않음을 선택한 다음 조건을 정의합니다.

6. 기본적으로 에이전트는 에이전트가 켜진 후에 만든 새 잠재 고객만 고려합니다. 에이전트가 활성화되기 전에 생성된 잠재 고객도 조사하려면 최근 생성된 잠재 고객 고려 확인란을 선택하고 회고 기간으로 설정할 일수를 지정합니다.

7. (선택 사항) 조건 정의를 마쳤으면 잠재 고객 프리뷰를 선택하여 조건을 충족하는 레코드 목록을 봅니다. 미리 보기에서 최소한 하나의 리드가 반환되는지 확인하세요. 결과에 만족하는 경우 다음 구성 단계를 계속할 수 있습니다.

다음 단계

이메일 지침 및 주소 유효성 검사 구성

관련 정보

• 영업 자격 에이전트 구성
• Zoominfo 또는 D&B 데이터로 보강된 필드를 사용하도록 Sales Qualification Agent 구성