Definir uma meta de negócios e medir o progresso por meio de um percurso

A maioria dos percursos é criada para impulsionar uma ação específica do cliente, como fazer uma compra, inscrever-se em um evento ou renovar uma assinatura. Com o recurso de configuração de meta, você pode escolher a ação pretendida como a meta de sua jornada e definir um destino que deseja atingir. Usando a meta, você pode medir o sucesso de uma jornada continuamente. As configurações de meta permitem que você faça melhorias incrementais para atingir seus destinos de forma mais rápida e eficaz.

Usando o recurso de configuração de meta, você pode:

• Medir o sucesso de uma jornada continuamente usando a métrica de meta.
• Otimize os testes A/B e as seleções de canal com base na meta de percurso.
• Expresse metas em contagem ou porcentagem para determinar o desempenho de uma jornada.

Tipos de gatilhos disponíveis para criar uma meta de negócios

Há seis tipos de metas de negócios que você pode usar para medir o resultado desejado de uma jornada:

1. Conduzir uma compra: você está medindo quantos clientes completam uma compra depois de enviar um email de lembrete sobre seu carrinho abandonado.
2. Envolva clientes: você está medindo quantos clientes se registraram para um evento futura.
3. Aumentar a fidelidade: você está medindo quantos clientes resgatam seus pontos de fidelidade depois de terem feito uma compra acima de um determinado valor.
4. Integrar novas pessoas: você está medindo quantos novos clientes estão se conectando a um agente de vendas depois que baixam um formulário de interesse.
5. Envie uma notificação geral: você está medindo quantas pessoas estão abrindo seus emails ou sua taxa geral de cliques.
6. Meta personalizada: você deseja ter mais controle sobre o que deseja medir criando sua própria métrica.

Todas as métricas de meta são medidas usando gatilhos personalizados. A única exceção é a meta "Enviar uma notificação geral", que usa métricas pré-calculadas que o aplicativo fornece para abrir e clicar.

Criar uma meta de negócios

Os exemplos a seguir ilustram como usar metas para vários cenários de negócios. O primeiro exemplo cria uma meta para medir emails abertos. O segundo exemplo cria uma meta para medir as compras. Você pode seguir esses exemplos, modificá-los ou usar qualquer um dos outros gatilhos de meta disponíveis para definir metas adequadas para suas necessidades.

Exemplo 1: Criar uma meta de negócios para medir o número de emails abertos

Neste exemplo, um percurso é criado para medir o número de assinantes que estão abrindo seus boletins informativos. O percurso tem como destino os assinantes e envia um boletim informativo mensal.

1. Vá para Customer Insights – Jornadasde> do> e crie um novo percurso.
2. Selecione Meta no painel direito.

   Observação

   Você pode selecionar apenas uma meta por jornada.

3. O objetivo dessa jornada é selecionar a finalidade geral do percurso. Nesse caso, a finalidade é enviar uma notificação geral.
4. Em Essa meta é atendida quando, selecione o gatilho "Uma pessoa abriu pelo menos uma mensagem".

   Observação

   Não é possível especificar qual mensagem deve ser aberta. O aplicativo acompanhará se qualquer uma das mensagens no percurso for aberta.

5. Na quantidade de pessoas necessárias para essa meta, especifique um valor de destino que você acha que significaria êxito. Neste exemplo, você não tem um destino específico em mente, portanto, deixe-o em branco.

Depois que o percurso for publicado, você poderá ver a análise no painel direito selecionando o primeiro bloco do percurso. A partir daí, você pode ver quantos assinantes abriram pelo menos um email desde que o percurso foi publicado.

Exemplo 2: Criar uma meta de negócios para medir o número de compras

Neste exemplo, um percurso é criado para medir o número de compradores que concluirão uma compra depois que abandonarem o carrinho. Os compradores entrarão na viagem quando abandonarem seu carrinho de uma loja online. Você deseja monitorar quantos desses compradores de carrinhos abandonados completam com êxito uma compra passando por sua jornada. Supõe-se que você já tenha criado gatilhos personalizados para capturar quando um comprador abandonar um carrinho e quando concluir uma compra. Para saber mais sobre como criar gatilhos personalizados, consulte Criar gatilhos personalizados no Customer Insights – Journeys.

1. Vá para Customer Insights – Jornadasde> do> e crie um novo percurso.
2. Selecione Meta no painel direito.
3. O objetivo desse percurso é selecionar a finalidade geral do percurso. Nesse caso, a finalidade é conduzir uma compra.
4. Em Essa meta é atendida quando, selecione o gatilho "Checkout completo".
5. Na quantidade de pessoas necessárias para essa meta, especifique um valor de destino que você acha que significaria êxito. Neste exemplo, você pode determinar que o percurso foi bem-sucedido se 50% dos clientes que passam pelo percurso concluirem a ação de check-out.

Depois que o percurso for publicado, você poderá ver a análise no painel direito selecionando o primeiro bloco do percurso. A partir daí, você pode ver quantas pessoas fizeram check-out desde que o percurso foi publicado.

Janela de atribuição para o percurso

Um cliente só pode contar para a meta de percurso, desde que faça parte ativamente do percurso. Há um tempo de escuta padrão de três dias após a conclusão do percurso, caso a ação desejada ocorra após o cliente sair do percurso. O aplicativo não contará o sucesso de jornada de um cliente se:

• Eles nunca entraram na jornada porque faziam parte de um segmento de exclusão.
• Eles saíram da viagem porque foram adicionados a um segmento de supressão e atingiram o objetivo depois que saíram da viagem.
• O percurso é concluído e o cliente atingiu a meta depois que a janela padrão de três dias expirou.

Se um cliente fizer parte de dois percursos com o mesmo objetivo e o cliente atingir o gatilho de meta após o término da primeira jornada (ou se ele tiver saído), mas antes do segundo percurso terminar (ou ele tiver saído), o cliente só contará para a segunda meta de percurso.

Outras limitações

1. A meta de percurso conta apenas perfis exclusivos. Perfis exclusivos são o número de pessoas indevidas (contadas apenas uma vez) que entram no percurso. Isso significa que, nos casos em que a jornada está se repetindo, o fluxo de entrada total não corresponderá ao número de perfis exclusivos com os quais a meta de alcance é calculada. Por exemplo, suponha que você queira criar uma jornada recorrente que mede quantas pessoas lhe enviam um formulário de interesse após seus webinars semanais. O aplicativo gravará na primeira vez que um participante preencher o formulário, mas não registrará outros formulários que o participante possa preencher, desde que retornem ao mesmo percurso.
2. O percurso não pode usar nenhum dos gatilhos do Dataverse como meta. Por exemplo, isso significa que você não pode usar metas para medir quantos incidentes criados agora são resolvidos.