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Visão geral do Agente de Qualificação de Vendas (versão prévia)

[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

As equipes de vendas geralmente têm dificuldade de acompanhar o volume de clientes potenciais que chegam de sites, eventos e webinars, gerando oportunidades perdidas e clientes potenciais ociosos no CRM. O Agente de Qualificação de Vendas no Dynamics 365 Sales é um agente que automatiza a qualificação manual de clientes potenciais. Ele ajuda você a qualificar clientes potenciais de forma mais rápida e eficaz, assim você pode passar mais tempo interagindo com os principais clientes potenciais. O agente não substitui seu julgamento ou processo de tomada de decisão

Importante

  • Esse é um recurso de visualização.
  • Os recursos de versão prévia não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso complementares e são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e fornecer comentários.

Modos de Agente de Qualificação de Vendas

O Agente de Qualificação de Vendas está disponível em dois modos:

  • Modo somente pesquisa: automatiza o aspecto de pesquisa da qualificação de cliente potencial. O agente trabalha em clientes potenciais atribuídos com base em seus critérios de seleção, como origem, classificação ou geografia do cliente potencial. Ele fornece insights detalhados sobre cada cliente potencial, suas experiências, oportunidades recentes e notícias sobre sua empresa. O agente avalia a adequação do cliente potencial com seu perfil de cliente ideal e gera um email de divulgação inicial para clientes potenciais que atendam aos seus critérios. Os vendedores podem usar esses insights para tomar decisões informadas sobre o que leva a prosseguir e enviar o email de divulgação.

  • Modo de pesquisa e participação: automatiza os aspectos de pesquisa e participação da qualificação de cliente potencial. O agente ajuda você a gerenciar grandes volumes de clientes potenciais por meio de pesquisa e participação com eles. O agente trabalha em clientes potenciais atribuídos com base em seus critérios de seleção, como origem, classificação ou geografia do cliente potencial. Além disso, o agente interage de forma autônoma com cada cliente potencial, acompanha e avalia a adequação com base nas regras de transferência do vendedor. Clientes potenciais que demonstram a intenção de compra e atendem à maioria dos seus critérios são encaminhados aos vendedores para qualificação, enquanto os demais são desqualificados, de forma que a equipe de vendas se concentre apenas em oportunidades de alto potencial.

Diferença entre os modos Somente pesquisa e Pesquisa e participação

A tabela a seguir resume a diferença entre os modos Somente pesquisa e Pesquisa e participação:

Funcionalidade Somente pesquisa Pesquisa e engajamento
Clientes potenciais do modo Pesquisa ✅ ✅
Verificar critérios de ICP ✅ ✅
Verificar critérios de BANT ❌ ✅
Gerar emails de divulgação ✅ ✅
Enviar emails de divulgação ❌ ✅
Detectar intenção positiva com base em respostas ❌ ✅
Enviar emails de acompanhamento e esclarecer perguntas ❌ ✅
Encaminhar clientes potenciais promissores para os vendedores ✅ ✅
Notificar os supervisores sobre clientes potenciais desqualificados ✅ ✅

Entender os conceitos do Agente de Qualificação de Vendas

O Agente de Qualificação de Vendas foi projetado para ajudar no processo de qualificação de cliente potencial. Aqui estão alguns dos principais conceitos para entender como o agente trabalha com clientes potenciais e ajuda você a qualificá-los:

Perfil de cliente ideal (ICP): aplicável para os modos Somente pesquisa e Pesquisa e participação, o ICP é um conjunto de critérios que define as características do seu cliente ideal. O agente usa esse perfil para avaliar os clientes potenciais e determinar sua adequação. Mais informações: Qual é o perfil ideal de cliente e como a adequação é determinada?

Interesse em compra: aplicável ao modo Participação, o interesse em compra é um indicador da intenção de compra do cliente potencial. O agente avalia clientes potenciais com base em seu nível de participação e interesse. Mais informações: O que é interesse em compra e como ele é determinado?

BANT (Orçamento, Autoridade, Necessidade, Linha do Tempo): aplicável ao modo Participação, o BANT é uma estrutura usada para avaliar clientes potenciais com base em seu orçamento, autoridade, necessidade e linha do tempo. O agente usa essa estrutura para avaliar o potencial e a preparação do cliente potencial para comprar. Mais informações: O que é BANT e como a adequação é calculada?

Como usar o agente

O uso do Agente de Qualificação de Vendas depende de sua função no processo de vendas.

Função do usuário Referência
Administradores Configurar o Agente de Qualificação de Vendas
Testar o Agente de Qualificação de Vendas
Vendedor Trabalhar nos clientes potenciais encaminhados pelo Agente de Qualificação de Vendas
Supervisor Monitorar clientes potenciais tratados pelo Agente de Qualificação de Vendas

Uso da capacidade

O Agente de Qualificação de Vendas usa a capacidade atribuída ao seu locatário para processar clientes potenciais e gerar insights. Você pode configurar uma capacidade pré-paga ou uma capacidade de pagamento conforme o uso para o agente. Use os seguintes recursos para saber mais sobre como configurar o uso de capacidade e monitoramento:

IA responsável

O Agente de Qualificação de Vendas é criado com princípios de IA responsável em mente. O agente foi cuidadosamente avaliado para garantir que ele atenda aos padrões de qualidade e seja projetado para ser usado como uma ferramenta de produtividade. Para obter mais informações sobre as práticas de IA responsável do agente, acesse os seguintes artigos: