Criar modelos para e-mail

Economize tempo ao criar várias mensagens de email com modelos de email. Os modelos de e-mail contêm conteúdo predefinido, eliminando a necessidade de inserir repetidamente as mesmas informações.

Um modelo de email é anexado a uma atividade de email após a criação da atividade. Normalmente, cada tipo de atividade de e-mail tem seu próprio tipo de modelo de e-mail. Por exemplo, se você criar uma atividade de e-mail a partir de um registro de caso, ela usará um modelo de e-mail de caso.

Além disso, você pode criar:

• Modelos globais, disponíveis para qualquer tipo de registro.
• Modelos pessoais, acessíveis somente a você.
• Modelos organizacionais, disponíveis para todos os usuários da sua organização.

Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365. Para verificar seu direito de acesso, consulte Exibir seu perfil de usuário. Se você não tiver as permissões corretas, contate o administrador do sistema.

Na página Modelos de e-mail :

1. Na barra de comando superior, selecione Novo.

2. Na caixa de diálogo Tipo de modelo de e-mail , escolha um Tipo de modelo e selecione OK.

   Importante

   Se você selecionar um tipo de registro específico (por exemplo, um cliente potencial ou uma oportunidade), o modelo será disponibilizado apenas para esse tipo de registro. Esta configuração não pode ser alterada. Para usar o mesmo conteúdo de outro tipo de registro, crie um novo modelo.

No formulário Novo modelo de e-mail :

1. Na seção Modelo , insira o Nome do modelo e outras informações necessárias do campo de dados.

2. Na seção Editor de modelo , insira o Assunto do modelo.

3. Você também pode digitar uma descrição para o modelo. Este texto é para referência interna e não é visível ao destinatário.

4. Digite o texto que deseja enviar na mensagem. Use a barra de ferramentas Formatação para editar o texto.

   Dica

   • Embora não seja possível inserir imagens ou HTML diretamente em mensagens de e-mail ou modelos de e-mail, você pode usar o recurso de cópia no navegador para copiar uma imagem de um site e colá-la na mensagem de e-mail ou no modelo de e-mail. A imagem está disponível assim que o site fica acessível.

   • Para incluir um hiperlink em um modelo de e-mail:

     • Digite a URL, incluindo o https://, como https://contoso.com. Evite adicionar ponto, vírgula ou espaço depois de um URL, pois esse problema de formatação pode fazer com que o link seja quebrado.
     • Selecione o texto e, em seguida, selecione Link na barra de ferramentas Formatação para inserir as informações do hiperlink.
     • O link é aplicado automaticamente, sublinhando o texto e alterando sua cor para azul.

   • Para incluir campos de dados em um hyperlink:

     • Selecione o texto do link e os campos de dados. Por exemplo: https://contoso.com/q?{!User:City;}
     • Selecione Link na barra de ferramentas Formatação para inserir as informações do hiperlink.
     • Os campos de texto e dados são convertidos em um hiperlink. Por exemplo: https://contoso.com/q?{!Usuário:Cidade;}.
     • O texto do hiperlink aparece como um link quando o modelo é usado em um e-mail.

   • Os aplicativos de engajamento do cliente não têm funcionalidade de verificação ortográfica integrada. Essa limitação se aplica ao Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation. No entanto, os usuários podem contornar isso copiando e colando o conteúdo no Office Word para aproveitar a verificação ortográfica.

   • A barra de ferramentas Formatação oferece uma seleção limitada de fontes e tamanhos de fonte. No entanto, os usuários podem copiar e colar conteúdo do Office Word para acessar a verificação ortográfica e a formatação avançada de texto.

   • Para espaçar uma linha de texto em espaçamento simples, pressione Shift+Enter no final da linha.

5. Para inserir campos de dados dinâmicos para exibir informações do cliente, como nomes ou citações, de um registro de aplicativos de engajamento do cliente:

   • Na barra de comando superior, selecione Inserir texto dinâmico.
   • Na caixa de diálogo Editar texto dinâmico :
     • Selecione os valores Tipo de registro e Nome do campo
     • Selecione Adicionar campo de dados para inserir outros campos.
     • Digite o Texto padrão, que aparece quando não há dados disponíveis.
     • Selecione Inserir para aplicar as alterações.

6. Para inserir o nome e o sobrenome dos clientes, repita as etapas de inserção de dados, pois cada nome é armazenado como um valor de dados separado.

   Dica

   Use a caixa Texto padrão para definir qual texto será exibido se o registro não tiver dados para o campo.

7. Selecione Salvar ou Salvar e Fechar para aplicar as alterações.

Consulte também