Dynamics 365 Customer Insights - Data およびその他の Dynamics 365 アプリ (Dynamics 365 Sales、Customer Insights - Journeys、Customer Service など) を使用する場合は、アクティビティを統合して、Dynamics 365 アクティビティタイムラインに表示することができます。
Dynamics 365 管理者が有効にすると、販売者と担当者は、メモ、投稿、電子メール、予定などのアクティビティのほか、顧客のトランザクション データや行動データを表示できます。 共有タイムライン内のアクティビティ レコードを検索およびフィルター処理できます。
[前提条件]
- Customer Insights - データとその他の Dynamics 365 アプリは、同じ Dataverse 環境で動作します。
- Dynamics 365 Customer Insights - Data Timeline Integration (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) ソリューションは、Power Apps 環境にインストールされます。 Dynamics 365 Customer Insights - Data Base (msdyn_CustomerInsightsAnchor) ソリューションのバージョン 1.0.3.38 に含まれています。 バージョンを確認するには、Power Apps に移動し、[ ソリューション] を選択します。 詳細については、「 ソリューションの操作」を参照してください。
- 連絡先またはアカウントのデータは、 Microsoft Dataverse マネージド データ レイクを介してインポートされます。 その後、データが 統合されます。
- 顧客アクティビティが定義されています。 これらのアクティビティは、 UnifiedActivity テーブルの Dataverse に格納されます。
Dynamics 365 Customer Insights - データ タイムライン統合を有効にする
Power Apps に移動します。
[ Customer Insights タイムライン統合を有効にする ] (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled) の設定を有効にします。 詳細については、「 既存の設定定義の追加」を参照してください。
Customer Insights - Data Timeline Connector (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) をアカウントフォームまたは連絡先フォームの Dynamics タイムライン コントロールにアタッチします。 詳細については、「 タイムライン コントロールのカスタム コネクタを構成する」を参照してください。
ヒント
既定では、コネクタは、メインの連絡先フォームとメイン アカウント フォームの Dynamics タイムライン コントロールに自動的にアタッチされます。