フォームの既定の構成を設定する

フォームの構成は複雑であり、システム知識が必要なため、新しいフォームを作成することは、非技術ユーザーにとって困難な場合があります。 新しいフォームを作成するたびに、構成プロセスに時間がかかり、エラーが発生する可能性があります。

フォーム構成機能を使用すると、すべての新しいフォームを事前設定できるため、フォームを作成するたびにすべての詳細を設定する必要はありません。 [設定] の [Customer Engagement] セクションの [ フォーム設定] ページで、すべての新しいマーケティングまたはイベント登録フォームの既定値を 設定します。

フォームの種類に応じて、既定のフォーム値に対する事前設定済みの構成が2つ用意されています。

1. イベント登録フォームの既定値
2. マーケティング フォームの既定値

フォームの種類の既定値を編集する構成を選択します。

フォーム構成には、次の 4 つのタブがあります。

1. 全般: 構成の詳細と一般的なフォーム設定を設定します。
2. 対象ユーザー: フォームの申請によって作成または更新された対象ユーザー (エンティティ レコード) を選択します。
3. リード-コンタクト マッピング: マーケティングフォームタイプに対してのみ。 潜在顧客と連絡先の属性がどのようにマップされるかを確認します。
4. reCAPTCHA: サード パーティ製フォームのキャプチャを設定します。

一般

[全般] セクションの最初の部分では、フォーム構成の詳細を設定できます。 名前を設定し、フォームの種類を選択し、構成に既定のラベルを付けます。 同じ型の既定の構成は 1 つだけ許可されます。

新しいフォームに対して フォームの事前入力 を自動的に有効にするかどうかを選択します。

[ 全般 ] セクションの 2 番目の部分では、フォームの送信後に既定のアクションを選択できます。 送信後、フォームに 感謝 の通知または エラー 通知が表示されます。 両方の通知の内容をカスタマイズします。

対象者

[ 対象ユーザー ] セクションでは、新しいフォームの既定の対象ユーザーを設定できます。 対象ユーザーの設定 によって、提出処理で使用される対象ユーザー (エンティティ レコード) と、新しいレコードを作成したり、既存のレコードを更新したりするための条件が決まります。 すべての 対象ユーザー設定 がフォーム エディターに表示されるため、新しいフォームを作成するときに優先対象ユーザーを選択できます。

既存の対象ユーザー設定の詳細を変更するか、新しい設定を作成します。

マーケティング フォームの種類には、すぐに使用できる 3 つのオーディエンス設定があります。

• 取引先担当者: 選択した一致ルール (既定では電子メール アドレス) を使用して、既存の取引先担当者を更新します。 既存の連絡先が一致しない場合は、新しい連絡先を作成します。
• 潜在顧客: 同じ潜在顧客が既に存在する場合でも、常に新しい潜在顧客を作成します (一致するルールは適用されません)。
• 潜在顧客と取引先担当者: 選択した一致ルール (既定では電子メール アドレス) を使用して、既存の取引先担当者を更新します。 既存の連絡先が一致しない場合は、新しい連絡先を作成します。 同じ潜在顧客が既に存在する場合でも、常に新しい潜在顧客を作成します (一致する規則は適用されません)。

イベント登録フォームの種類には、標準の対象聴衆設定が 1 つ用意されています。

• 取引先担当者: 選択した一致ルール (既定では電子メール アドレス) を使用して、既存の取引先担当者を更新します。 既存の連絡先が一致しなかった場合は、新しい連絡先を作成します。

対象者設定の詳細

対象ユーザーの設定を変更して、新しいレコードを作成するタイミングと、ビジネス プロセスに合わせて既存のレコードを更新する方法を指定します。 次の例では、 連絡先 の対象ユーザーを使用します。

• [名前]: 対象ユーザー設定の名前を入力します。 この名前はフォーム エディターに表示されます。 短いわかりやすい名前を使用します。
• ターゲット エンティティ: フォーム送信処理で使用されるエンティティを選択します。 マーケティング フォームは潜在顧客エンティティと連絡先エンティティをサポートしますが、イベント登録フォームはサポート連絡先のみをサポートします。
• 空の値を無視する: 空のフォーム フィールドが既存のデータを上書きできるかどうかを制御します。

照合ルール

照合ルールは、既存のレコードを更新する方法、または新しいレコードを作成するタイミングを設定します。 一致ルールは、選択された ターゲット エンティティに従います。 連絡先が選択されている場合は 連絡先照合ルール が表示され、潜在顧客が選択されている場合は 潜在顧客照合ルール が表示されます。

まず、 重複する連絡先を処理する方法を選択します。 次の 2 つのオプションがあります。

• 常に新しい取引先担当者を作成する: 常に新しい取引先担当者が作成されます。 照合ルールは適用されません。
• ルールを使用して既存のレコードを照合する: 一致ルール を使用して既存のレコードを検索し、重複を回避します。 この値を選択すると、以下の追加オプションがロック解除されます:
  • 取引先担当者一致ルールの選択: 一致ルールは、既存のレコードを検索して優先順位を付ける方法を定義します。 既成の照合ルール メールを使用して連絡先を更新 を使用するか、独自のカスタム照合ルールを作成できます。 カスタム一致ルールは、設定>マッチング ルールで作成できます。
  • 送信されたデータを使用して一致した連絡先を更新する
    • はい: 最適な一致レコードがフォーム送信データで更新されます。
    • いいえ: 一致したレコードはフォーム送信データで更新されません。 フォームの送信データは、一致したレコードにのみリンクされます。
  • 既存の連絡先と一致しない場合は新しい連絡先を作成しますか?
    • はい: 一致ルールで更新する適切なレコードが見つからない場合、新しいレコードが作成されます。
    • いいえ: 新規レコードは作成されません。 フォーム送信データには、フォーム送信からのみアクセスできます。

リードと連絡先のマッピング

潜在顧客と取引先担当者のマッピング セクションは、マーケティング フォーム タイプでのみ使用できます。 潜在顧客と連絡先の組み合わせ対象ユーザーを使用するには、属性を相互にマップする方法を定義します。 たとえば、連絡先名属性を潜在顧客名属性にリンクすると、フォーム フィールド名によって両方のエンティティの属性が更新されます。

潜在顧客と連絡先の組み合わせの対象ユーザーは、Power Apps で定義した エンティティ列マッピングに依存します。 マッピングは 親取引先担当者 関係を使用します。

アプリケーション ライフサイクル管理 (ALM) を実装するためのメカニズムとしてソリューションを使用しない場合は、[マッピングの 生成 ] ボタンを選択してリード属性を連絡先に自動的にリンクするか、 Power Apps で [編集] を選択してマッピングを手動で定義します。

reCAPTCHA

キャプチャされたデータの品質を高く保つために、ボット攻撃や悪意のあるアクターからフォームを保護します。 マーケティングおよびイベント登録フォームには標準的な captcha 機能がありますが、 カスタム captcha を実装 してユーザー エクスペリエンスを向上させることもできます。

reCAPTCHA セクションで、秘密キーを入力し、reCAPTCHA プラグインをアクティブにします。