Dynamics 365 Customer Insights - Journeys は、見込顧客をビジネス関係に変えるのに役立つマーケティング自動化アプリです。 このアプリは、使いやすく、Dynamics 365 Sales とシームレスに連携し、ビジネス インテリジェンスが組み込まれています。
Customer Insights - Journeys は、Dynamics 365 プラットフォームを基盤として構築されています。 環境管理操作は、モデル駆動型の Dynamics 365 アプリ (営業、顧客サービス、Field Service、顧客インサイト - 体験、および Project Service 自動化) の標準機能です。 Customer Insights - Journeys には、留意すべき追加の考慮事項があります。
このドキュメントでは、Customer Insights - 体験を管理するための主要な要素の一部について説明し、管理者が質問する最も一般的な領域に焦点を当てます。
ライセンス モデル
Customer Insights - Journeys には、他の Dynamics 365 アプリケーションとは異なるライセンス モデルがあります。 Customer Insights - 体験 ライセンス モデルの詳細については、 ライセンス ガイダンスの記事 と Dynamics 365 ライセンス ガイドを参照してください。
Customer Insights - Journeys のクォータ制限
「クォータ管理」に記載されているように、マーケティングクォータには複数の種類があります。 ここでは、クォータに関してお客様が直面する問題をいくつか紹介します。
- Customer Insights - Journeys のクォータが、過去と比較して、またはこれまで支払ってきた金額と比較して、突然減少していることがわかります。 このような場合は、Customer Insights - 体験アプリとマーケティング取引先担当者アドオン パックのサブスクリプションの有効期限が切れていないことを確認します。 通常、サブスクリプションの有効期限が切れると、それに関連付けられているクォータも減少します。
- マーケティング連絡先パックを購入したが、Quota Limits の監視に反映されたパックが表示されません。 複数の原因が考えられますが、一般的な理由には次のようなものがあります。
- Customer Insights - 体験アプリと連絡先パックを購入できるチャネルは複数あります。 購入がクォータ制限に反映されるまでに時間がかかる場合があります。 24 時間経っても購入が反映されない場合は、サポート チケットを開いて問題を解決する必要があります。
- コンタクト パックの購入に使用されたオファーが、Customer Insights - 体験アプリの基本オファーと一致しません。 この不一致は、通常、ウェブ以外の直接購入チャネルに当てはまります。 購入についてマイクロソフトの担当者に確認し、購入の競合がないことを確認してください。 依存関係の問題が見つからず、24 時間経っても購入が反映されない場合は、サポート チケットを開いて問題を解決する必要があります。
環境戦略
Customer Insights - 体験アプリは、Dynamics 365 プラットフォームの上に構築されています。 Dynamics 365 プラットフォームが推奨する環境と開発戦略に従って、Customer Insights - 体験 を採用します。 Dynamics 365 プラットフォームの管理と環境戦略の詳細については、この Power Platform の管理とガバナンスに関するホワイトペーパー [セクション: プラットフォーム アーキテクチャ] を参照してください。
Customer Insights - Journeys のお客様は、多くの場合、開発環境、テスト環境、および本番環境を維持します。 さまざまな環境は以下のことに役立ちます。
- セキュリティ境界を設定し、変更管理のための柔軟性を備えた環境を提供します。 たとえば、開発環境では、複数のカスタマイズを許可できます。 ただし、本番環境では、完全に安定した環境を確保するためにカスタマイズが制限されています。
- 非本番環境で今後の機能をテストします。
- 本番環境を危険にさらすことなく、DevOpsの問題に対処します。
環境とその使用状況によっては、Customer Insights - 体験アプリをデプロイする際に異なるニーズがある場合があります。 さまざまな環境のデプロイについては、次のセクションを参照してください。
Customer Insights - 体験アプリの種類
Customer Insights - Journeysは、いくつかのコンポーネントで構成されています。 各 Dynamics 365 環境には、専用の Customer Insights - 体験アプリが必要です。 ここでは、複数の Customer Insights - 体験アプリまたは環境を操作する際に直面する可能性のある一般的な落とし穴 (管理の観点から) の一部を示します。
- Customer Insights - 体験アプリを含むソース環境から、Customer Insights - 体験アプリを含まないターゲット環境にカスタム ソリューション ビルドをインポートするときに、不足しているコンポーネントに関するエラーが発生します (QA から UAT への移行など)。 このシナリオでは、ソース環境の Customer Insights - 体験 ソリューションが問題の原因であると考えるかもしれません。 その後、ソース環境から Customer Insights - 体験 アプリを削除またはアンインストールしてみてください。 代わりに、ソリューションのみの Customer Insights - 体験アプリをターゲット環境にデプロイして、ソースとターゲットの両方に同じレベルのソリューション レベルのメタデータが含まれるようにします。
- Customer Insights - Journeys 環境がソリューション専用としてインストールされている場合、Customer Insights - Journeys プロセス (顧客体験やセグメント化など) は実行されません。 ソリューションのみの環境では、Customer Insights - 体験エンティティの可用性と拡張性のみがサポートされます。 マーケティング プロセスの実行が必要な場合は、完全な Customer Insights - 体験 アプリをインストールする必要があります。
- Customer Insights - 体験アプリを使用して環境で ALM 操作 (コピーなど) を実行するときに、定義されたガイダンス (前提条件など) に従っていません。 ALM 操作の最新のガイダンスについては、次のセクションを参照してください。
環境ライフサイクル操作
Customer Insights - ジャーニーは、コピー、バックアップ、復元など、Dynamics 365 プラットフォームの環境ライフサイクル管理 (ELO) 機能の大部分をサポートします。 ELO 機能の詳細については、「 コピーまたは復元環境」を参照してください。
ただし、これらの操作には、Customer Insights - 体験を使用する際に遵守する必要がある特定の事項があります。 一般的な落とし穴には、次のようなものがあります。
- ELO 操作が Customer Insights - ジャーニーアプリと共にソースからターゲットに移動すると誤って想定している。
- 必要な ELO 操作のためにソース環境とターゲット環境を準備していない。
- Customer Insights - Journeys アプリをソース環境またはターゲット環境で、ドキュメントの推奨事項に照らして不要なアンインストールと再インストールを行います。
アンインストール
Customer Insights - 体験アプリは、インストールされている任意の Dynamics 365 環境から削除できます。 Customer Insights - 体験アプリをアンインストールする正当な理由 (サンドボックス環境の解体など) がありますが、この操作が正しく使用されていない状況があります。 次のシナリオでは、アンインストール操作が誤って使用される一般的な状況の概要を示します。
- Customer Insights - 体験 アプリがアンインストールされたら、環境から Customer Insights - 体験 ソリューションも削除してみてください。 Customer Insights - 体験アプリは、 環境に多くのソリューションをインストールします。 Customer Insights - 体験アプリをアンインストールするときに ソリューションを削除する必要はありません 。 溶液の除去には、特別な注意とシーケンシングが必要です。 ソリューションを誤って順次削除すると、環境が望ましくない状態になります。 正当なビジネス上の理由 (環境から Customer Insights - 体験 メタデータを削除するなど) でソリューションを削除する必要がある場合は、問題を解決するためにサポート チケットを開く必要があります。
Microsoft Dataverse と CE の展開
現在、Customer Insights - 体験は、他の Dynamics 365 モデル アプリ (Sales、Service など) と同様に、CE 環境 (組織とも呼ばれます) にのみ展開できます。
- このドキュメントでは 、購入によって Customer Insights - 体験を展開できるテナントに CE 環境を追加する方法について説明します。
- CE 環境は、 POWER Platform 管理センターと CE データベースを使用してプロビジョニングすることもできます。 Customer Insights - 体験テンプレートベースの CE 環境を作成する必要がある場合は、問題を解決するためにサポート チケットを開く必要があります。
試用版
トライアルの作成の詳細については、 トライアルにサインアップするをご覧ください。 試用版アプリを有料サブスクリプションに変換するには、アプリ内購入プロセスを使用します。 詳細: Customer Insights - 体験試用版から直接ライセンスを購入します。
データ転送
Dynamics 365 に用意されている標準ツールを使用して、Customer Insights - 体験の構成とデータを環境間でレプリケートできます。 詳細については、 データの転送 および カスタマイズの転送を参照してください。 以下は、データを転送する際の一般的な落とし穴の一部です。
- 選択的なデータを転送するときに、インポート/エクスポートの代わりに ELO 操作を使用します。
- Customer Insights - Journeys アプリのソースバージョンとターゲットバージョンが類似しているなど、ドキュメントに記載されている転送ガイドラインに従っていない。
移行
- テナント間: Customer Insights - Journeys は、同一地域内でのテナント間の移行をサポートします。 ただし、このような移行には、サポート リクエストの一部として提供される場合に従う必要がある特定の条件があります。
- 地域間の移行: Customer Insights - Journeys のアプリは、現在、異なるテナントの地理的な場所間 (地域間の移行) をサポートしていません。
Geos (商用クラウド)
Customer Insights - Journeys は、特定の地域でのみ利用可能です。 Customer Insights - ジャーニーの地理的な可用性については 国際的な可用性ガイド を参照してください。
テナントがサポートされていない地域にある場合、その地域で Customer Insights - ジャーニー を展開することはできません。 テナントは、サポートされている地域で Customer Insights - Journeys をデプロイする前に、マルチジオ対応に設定する必要があります。 このシナリオでは、サポート要求を開いて実現可能性を確認します。